千億元級(jí)種植牙市場(chǎng)未來(lái)可期

隨著居民健康意識(shí)及消費(fèi)水平的提升，人們對(duì)口腔健康的關(guān)注度越來(lái)越高。種植牙是改善牙齒缺失、兼具持久性和美觀度的治療方案，近年來(lái)在我國(guó)發(fā)展較快。那么，我國(guó)種植牙行業(yè)現(xiàn)狀如何？未來(lái)將迎來(lái)哪些發(fā)展機(jī)遇？

 

 

　　韓國(guó)是目前全球種植牙市場(chǎng)滲透率最高的國(guó)家，達(dá)每萬(wàn)人632顆；歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)可達(dá)每萬(wàn)人100顆以上。我國(guó)種植牙市場(chǎng)滲透率較低，目前僅為每萬(wàn)人28顆，處于滲透率快速提升階段，未來(lái)發(fā)展空間較大。

 

　　近年來(lái)，我國(guó)種植牙市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展，據(jù)眾成醫(yī)械統(tǒng)計(jì)，2012年—2019年，我國(guó)種植牙年總量由18萬(wàn)顆增至近312萬(wàn)顆，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)49.95%。預(yù)測(cè)我國(guó)種植牙潛在市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1763億元。

 

 

　　種植牙屬于高值醫(yī)用耗材，從不同醫(yī)院數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口種植牙價(jià)格差異較大。以廣州市兩家醫(yī)院為例，種植單牙價(jià)格在幾千元到一兩萬(wàn)元不等，價(jià)格浮動(dòng)較大。

 

　　種植牙由種植體、基臺(tái)、牙冠組成。從消費(fèi)端看，種植牙手術(shù)所需材料除上述三種外，還包括修復(fù)材料?；颊咧Ц兜姆N植牙費(fèi)用除流向口腔醫(yī)院外，10.4%用于種植體，9.6%用于修復(fù)材料，3.5%用于牙冠，這些費(fèi)用合計(jì)約占種植牙總費(fèi)用的四分之一。

 

　　種植體為種植牙的核心耗材。在所有種植體品牌中，韓國(guó)種植體主要走性價(jià)比路線，在我國(guó)市場(chǎng)上的占有率高達(dá)58%，以?shī)W齒泰和登騰為例，價(jià)格約為歐美種植體產(chǎn)品的1/3，較受消費(fèi)者歡迎。

 

　　據(jù)眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至今年7月底，我國(guó)獲批生產(chǎn)種植體的國(guó)內(nèi)企業(yè)有17家，但目前尚未形成規(guī)模。國(guó)產(chǎn)種植體定位與韓國(guó)產(chǎn)品接近，但上市時(shí)間相對(duì)較短，市場(chǎng)份額僅在7%左右。種植體中，士卓曼、諾貝爾等品牌的價(jià)格在1.5萬(wàn)元以上。其中，士卓曼種植體的毛利率在70%以上，凈利率為18%～25%。奧齒泰的價(jià)格為5000～6000元，毛利率在57%～59%，利潤(rùn)率為5.5%～10%。

 

　　牙冠分為全瓷牙和烤瓷牙，從消費(fèi)端價(jià)格來(lái)看，烤瓷牙價(jià)格為800～2000元，國(guó)產(chǎn)全瓷牙（氧化鋯）為3000～5000元，進(jìn)口全瓷牙為8000元左右。其中，材料成本占比為15%～20%。目前，家鴻口腔和現(xiàn)代牙科是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的牙冠生產(chǎn)商，毛利率超過(guò)40%。國(guó)瓷材料作為牙冠產(chǎn)業(yè)上游的氧化鋯供應(yīng)商，毛利率和凈利率均遠(yuǎn)高于牙冠生產(chǎn)廠商（3家廠商2018年—2020年凈利率對(duì)比見圖）。

 

 

　　修復(fù)材料包括骨修復(fù)材料（骨粉）和口腔修復(fù)膜，主要用于種植牙時(shí)牙槽骨條件不足時(shí)的植骨（骨質(zhì)重建），以便后續(xù)植牙得以進(jìn)行。根據(jù)奧精醫(yī)療招股書披露信息，我國(guó)口腔科骨植入市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)品牌占比約為15%，進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額約85%。國(guó)產(chǎn)品牌中，奧精醫(yī)療占比為2.4%，正海生物占比為1.5%，其他品牌占比為11.1%。奧精醫(yī)療和正海生物的骨修復(fù)材料產(chǎn)品毛利率均在74%以上。

 

 

　　目前，牙科高值醫(yī)用耗材暫未列入國(guó)家集采名單中，主要原因在于雖然我國(guó)口腔行業(yè)有著較大的潛在市場(chǎng)，但需求量仍需挖掘。此外，牙科高值醫(yī)用耗材有較強(qiáng)的個(gè)性化定制屬性。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著生活水平的提高，人們對(duì)口腔健康的關(guān)注增加，牙科高值醫(yī)用耗材的需求量也將隨之增加，種植牙未來(lái)有望納入集采行列。

 

　　今年全國(guó)兩會(huì)期間，有代表建議規(guī)范種植牙材料費(fèi)用并將其治療和服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保，一時(shí)引發(fā)熱議。8月22日，浙江省寧波市醫(yī)保局約談5家種植牙供應(yīng)商，表示“要發(fā)揮醫(yī)保的杠桿作用，讓種植牙回歸到合理的價(jià)格區(qū)間”，隨后在同月24日就《關(guān)于進(jìn)一步明確醫(yī)保歷年賬戶支付種植牙項(xiàng)目的方案》向社會(huì)公開征求意見。該征求意見稿提出，將調(diào)整口腔種植牙項(xiàng)目整體醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)作為工作目標(biāo)，目錄內(nèi)國(guó)產(chǎn)品牌種植牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每顆3000元（含材料費(fèi)不超過(guò)1000元、醫(yī)療服務(wù)費(fèi)2000元），目錄內(nèi)進(jìn)口品牌種植牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每顆3500元（含材料費(fèi)不超過(guò)1500元、醫(yī)療服務(wù)費(fèi)2000元）。

 

　　9月22日，國(guó)家醫(yī)保局在答復(fù)上述代表建議時(shí)表示，根據(jù)規(guī)定，目前各?。▍^(qū)、市）對(duì)眼鏡、義齒、義眼等器具均不納入基本醫(yī)保支付范圍；將指導(dǎo)地方將種植體納入平臺(tái)掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價(jià)格陽(yáng)光透明，擠出水分；鼓勵(lì)有條件的地方根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和基金承受能力制定合理的支付標(biāo)準(zhǔn)。這意味著種植牙短期內(nèi)或許并不會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)納入醫(yī)保報(bào)銷范疇，但國(guó)家鼓勵(lì)地方先行探索。

 

　　可以預(yù)見，無(wú)論是納入集采還是醫(yī)保，我國(guó)人群種植牙可及性將得到提高，市場(chǎng)需求將得到大幅釋放，行業(yè)將隨之迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。