2020年11月25日，美年大健康宣布擬將所持有的美因基因20.0607%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方青島靈澤醫(yī)療健康科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島靈澤”）和非關(guān)聯(lián)方廈門泛鼎佳因股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“廈門泛鼎”）、青島匯創(chuàng)啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島匯創(chuàng)”）、劉伊、司亞麗，轉(zhuǎn)讓價款合計為人民幣54,164萬元，美因基因估值27億元。本次交易完成后美年大健康確認相應(yīng)的投資收益約11億元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前后股權(quán)結(jié)構(gòu)：
美因基因截至2019年12月31日和2020年6月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
美因基因是國家高新技術(shù)企業(yè)，也是北京市衛(wèi)健委官方指定的新冠核酸檢測單位。美因基因主營業(yè)務(wù)為系為大眾健康管理、醫(yī)療臨床、科研機構(gòu)等提供基因檢測服務(wù)。目前，已形成了輻射全國200余城市、800余醫(yī)療機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模，月均檢測量達30萬人次，已累計為中國人群提供了近千萬人次的基因檢測服務(wù)。
2016年10月，美因基因根據(jù)戰(zhàn)略需要，引進四川邁克生物科技股份有限公司、西藏山南世紀金源投資管理有限公司、上海易方達新希望股權(quán)投資基金（有限合伙）、珠海中衛(wèi)易健股權(quán)投資基金(有限合伙)等7名投資者，并簽署了《關(guān)于美因健康科技（北京）有限公司之增資協(xié)議》。增資協(xié)議約定，全體股東按照美因基因增資前整體估值人民幣10億元，以100元/股的價格進行增資，該7名投資者增資合計人民幣1.67億元，上述增資完成后，美因基因整體估值為人民幣11.67億元。
2020年1月,美因基因由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要引進投資方蘇州瑞華投資合伙企業(yè)（有限合伙）和中財金控投資有限公司，投后估值為人民幣26億元。
美年大健康前期收購美因基因股權(quán)達到控股，是為了有利于強化美因基因與公司之間的戰(zhàn)略協(xié)同，借助公司的平臺優(yōu)勢，把基因檢測業(yè)務(wù)做成公司未來主業(yè)持續(xù)高速增長的新引擎。經(jīng)過雙方的雙向賦能，且今年美因基因為北京區(qū)域人民提供從采樣到報告的核酸檢測服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)提升了美因基因的市場競爭能力，為其獨立發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。美因基因按照其自身發(fā)展需要引入戰(zhàn)略投資者，同時進行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重組美因基因的組織架構(gòu)，不再由上市公司控股，為后續(xù)獨立上市創(chuàng)造條件。
同時，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓也有利于優(yōu)化公司資源配置，聚焦公司主業(yè)，公司將繼續(xù)專注主業(yè)，深耕體檢行業(yè)，全力發(fā)展線上線下業(yè)務(wù)，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及實際經(jīng)營需要，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。
110102000668（1）號