4月6日訊 國控、上藥、華潤三大醫(yī)藥商業(yè)巨頭發(fā)布2020年成績單,國控、上藥營收均進(jìn)一步增長
醫(yī)藥商業(yè)三巨頭最新業(yè)績發(fā)布
近日,國控、上藥、華潤分別發(fā)布2020年財(cái)報(bào)??偟膩砜矗m然去年一年深受新冠疫情的影響,但是國控和上藥在營業(yè)收入和利潤上均取得了一定程度的增長,只有華潤的營業(yè)收入小幅下降2%。
國藥控股
2020年度,國藥控股集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入人民幣4564.1461億元,同比增長7.32%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣120.9729億元,同比增長13.91%,歸母凈利潤達(dá)到人民幣71.8728億元,同比增長14.95%。
具體來看,國控在分銷、零售、器械等業(yè)務(wù)分部的表現(xiàn)。
醫(yī)藥分銷:醫(yī)藥分銷收入為人民幣3482.9438億元,占國控總收入比例為74.18%,較2019年的3373.1663億元增加3.25%,主要是國控的醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)發(fā)展勢態(tài)良好及分銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)展。
醫(yī)藥零售分部:醫(yī)藥零售收入為人民幣241.6434億元,占國控總收入比例為5.15%,較2019年的198.0329億元增加22.02%,主要是由于零售藥品市場增長。
醫(yī)療器械分部:國控醫(yī)療器械收入為人民幣894.0225億元,占國控總收入比例為19.04%,較2019年的692.9354億元增加29.02%,主要是由于國控在醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的收購擴(kuò)張及業(yè)務(wù)增長。
其他業(yè)務(wù)分部:國控其他業(yè)務(wù)收入為人民幣76.5168億元,較2019年的50.3713億元增加51.91%。
值得注意的是,2020年,國控的醫(yī)藥分銷板塊占比下降,器械和零售板塊的占比有所上升——醫(yī)藥分銷板塊收入占比下降4個百分點(diǎn)至74.18%,而醫(yī)療器械和藥品零售板塊則分別上升2.98個百分點(diǎn)和0.56個百分點(diǎn),達(dá)到19.04%和5.15%。
上海醫(yī)藥
2020年,上海醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1919.09億元,同比增長2.86%,其中醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)收入237.43億元,同比增長1.08%;醫(yī)藥商業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1681.66億元,同比增長3.12%。
實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤44.96億元,同比增長10.17%,歸屬于上市公司股東的 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為38.21億元,同比上升10.41%。
醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤22.53億元,同比增長8.56%;醫(yī)藥商業(yè)主營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤25.14億元,同比增長13.21%。
上藥在2020年的年報(bào)中表示,在醫(yī)藥商業(yè)板塊,致力于打造醫(yī)療服務(wù)生態(tài)閉環(huán)——醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入1676.50億元,同比增長3.24%;毛利率6.97%,較上年同期上升0.10個百分點(diǎn)。醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入85.19億元,同比上升2.15%,毛利率13.48%,較上年同期下降0.75個百分點(diǎn)。
華潤醫(yī)藥
2020年,華潤醫(yī)藥總收益達(dá)港幣2004.23億元,主要受疫情影響較2019年的總收益港幣2044.539億元減少2.0%(按照人民幣口徑,減少1.2%)。
2020年,華潤醫(yī)藥在制藥、醫(yī)藥分銷、藥品零售三個主要業(yè)務(wù)分部的收益占比分別為14.6%、82.0%以及3.2%,2019年的占比分別為15.0%、81.7%以及3.2%——也就是說,在過去一年,華潤醫(yī)藥在醫(yī)藥分銷上的收益占比有所提升,在制藥業(yè)務(wù)上的收益占比有所下降。
2020年,華潤醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)本公司擁有人應(yīng)占溢利港幣32.971億元,較2019年的32.864億元增加0.3%(以人民幣口徑同比增加3.8%)。
華潤醫(yī)藥的產(chǎn)品包括化學(xué)藥 (處方藥和非處方藥)、生物藥、中藥(處方藥和非處方藥)和營養(yǎng)保健品,覆蓋心腦血管、消化道、內(nèi)分泌、呼吸科、骨科、血液科、抗腫瘤、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)、腸胃科、兒科、泌尿及生殖系統(tǒng)、感冒止咳、抗感染、皮膚科、治療性輸液等。
年報(bào)顯示,2020年,華潤醫(yī)藥全年共生產(chǎn)超過560種產(chǎn)品,其中近300種產(chǎn)品進(jìn)入了國家醫(yī)保目錄,131個產(chǎn)品在基藥目錄內(nèi)。
2020年,華潤醫(yī)藥的制藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收益港幣322.068億元,較2019年下降4.7%,按照人民幣口徑同比下降3.5%,主要因?yàn)槭芤咔榧皫Я坎少彲B加影響,導(dǎo)致處方藥業(yè)務(wù)收入同比下滑;制藥業(yè)務(wù)毛利率為60.5%,較上年同期毛利率水平下降2.7 個百分點(diǎn),主要由于毛利率水平較高的處方藥產(chǎn)品收入比重減少。
具體來看,華潤醫(yī)藥制藥業(yè)務(wù)處方藥品錄得收益港幣157.099億元,較上年同期下降13.8%(按照人民幣口徑同比下降12.9%),主要因?yàn)槭芤咔橛绊戓t(yī)療終端收入下滑,特別是抗感染、輸液以及心腦血管業(yè)務(wù)收入下滑較為明顯;
華潤醫(yī)藥的自我診療( CHC )業(yè)務(wù)(主要包含非處方藥及保健品)錄得收益港幣146.463億元,較上年同期上升10.6%(按照人民幣口徑同比上升11.7%),主要由于阿膠系列產(chǎn)品的收益同比大幅上升;生物藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收益港幣158.5百萬元。
2020年,華潤醫(yī)藥在精神╱神經(jīng)、腎科、降糖、中藥配方顆粒等處方藥領(lǐng)域,以及在兒科、胃腸、心腦血管、皮膚等非處方藥領(lǐng)域收益同比均實(shí)現(xiàn)不同幅度的增長。2020年全年化藥、中藥、生物藥、其他產(chǎn)品貢獻(xiàn)的制藥業(yè)務(wù)銷售收益占比分別為45.9%、45.0%、0.5%以及8.6%。
2020年,華潤醫(yī)藥的分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收益港幣1688.321億元,較2019年減少1.1%,按照人民幣口徑減少0.5%。但是毛利率為7.1%,較2019年同期上升0.2個百分點(diǎn),主要受益于高毛利率水平的器械業(yè)務(wù)收入較快增長。
帶量采購之下,繼續(xù)拓展商業(yè)業(yè)務(wù)
針對常態(tài)化、制度化的帶量采購,三大醫(yī)藥商業(yè)巨頭在2020年的財(cái)報(bào)中均有提及。
國藥控股:承接帶量采購相關(guān)產(chǎn)品
2020年,國家及各省級醫(yī)保局組織實(shí)施的藥品帶量采購、醫(yī)保目錄談判等改革措施持續(xù)擴(kuò)面實(shí)施。
前三批國家組織藥品帶量采購共涉及112個品種,省級帶量采購累計(jì)達(dá)到259個品種。為了應(yīng)對醫(yī)保改革帶來的網(wǎng)絡(luò)扁平化轉(zhuǎn)型和渠道下沉,國藥控股持續(xù)挖掘覆蓋各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模優(yōu)勢,提升集約化運(yùn)營能力,承接帶量采購相關(guān)產(chǎn)品的市場份額。
2020年,國控實(shí)現(xiàn)藥品分銷業(yè)務(wù)收入人民幣 3482.9438億元,同比增長3.25%,其中基層市場業(yè)務(wù)持續(xù)拓展,各省、市、自治區(qū)的終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)超過 50 萬家。得益于內(nèi)生性的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和網(wǎng)絡(luò)下沉,國控的直銷業(yè)務(wù)收入占比及源自非省會城市的收入占比持續(xù)擴(kuò)大。
分銷行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步促進(jìn)了藥品銷售和流通模式的重構(gòu)。國控在2020年積極整合現(xiàn)有覆蓋全國范圍的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)資源,推動模式創(chuàng)新,構(gòu)建全國一體化的營銷服務(wù)平臺。
在進(jìn)一步強(qiáng)化競爭壁壘的同時(shí),國控也重點(diǎn)關(guān)注業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品比重的調(diào)整優(yōu)化。2020年,國控加速對接上游業(yè)務(wù)資源,不斷強(qiáng)化對于帶量采購品種和創(chuàng)新藥品的承接能力。
從前三期帶量采購的實(shí)施結(jié)果看,國控在相關(guān)品種的獲取率上處于行業(yè)領(lǐng)先地位,市場占有率和配送總量顯著增加。此外創(chuàng)新類藥械產(chǎn)品的獲得能力進(jìn)一步顯現(xiàn)。在不斷發(fā)揮頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢的同時(shí),進(jìn)一步豐富優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
上海醫(yī)藥:積極參與配送商遴選
上海醫(yī)藥在年報(bào)中稱,其仍然是國內(nèi)第二大全國性醫(yī)藥流通企業(yè)和最大的進(jìn)口藥品服務(wù)平臺。分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31個省、直轄市及自治區(qū),其中通過控股子公司直接覆蓋全國24個省、直轄市及自治區(qū),覆蓋各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)超過3.2萬家,零售網(wǎng)絡(luò)分布在全國16個省區(qū)市,零售藥房總數(shù)超過2000家。
2020年,國家實(shí)行了第三批藥品的全國集采,帶量采購進(jìn)入常態(tài)化。隨著政策影響和涉及面的持續(xù)擴(kuò)大,對于醫(yī)藥流通服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域及核心競爭力要求也將更高。
上藥積極參與帶量采購品種配送商遴選,為中標(biāo)企業(yè)提供市場準(zhǔn)入、備貨倉儲及項(xiàng)目推廣等增值服務(wù),努力提升服務(wù)質(zhì)量及品牌影響力,以服務(wù)搭建與工業(yè)企業(yè)長期穩(wěn)固的合作 關(guān)系。
2020年,上藥還通過并購方式加速國內(nèi)分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋,完成了對南京排名第三的醫(yī)藥流通企業(yè)江蘇省潤天生化醫(yī)藥有限公司的收購,在南京和泰州兩個空白區(qū)域布點(diǎn),形成無錫-南京-徐州由南至北的業(yè)務(wù)軸心,真正實(shí)現(xiàn)全江蘇省有效覆蓋;完成了湖南、云南、山東等省的省平臺建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)延伸布局,進(jìn)一步鞏固了全國商業(yè)布局的優(yōu)勢。
華潤醫(yī)藥:加強(qiáng)獲取優(yōu)質(zhì)品種
華潤醫(yī)藥在醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)方面積極參與帶量采購,加強(qiáng)獲取優(yōu)質(zhì)品種,提升市場準(zhǔn)入能力,持續(xù)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對基層市場的覆蓋能力,同時(shí)推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展,推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升專業(yè)服務(wù)能力,積極拓展電商業(yè)務(wù),加快器械分銷業(yè)務(wù)的大力發(fā)展,并推進(jìn)國際化業(yè)務(wù)拓展。
2020年,華潤醫(yī)藥持續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的引進(jìn)力度,成立供應(yīng)鏈管理中心實(shí)行統(tǒng)一戰(zhàn)略性采購,承接供應(yīng)商戰(zhàn)略性細(xì)分業(yè)務(wù)落地項(xiàng)目十余個,積極參與帶量采購的藥品配送,與多家產(chǎn)品已通過一致性評價(jià)的醫(yī)藥企業(yè)達(dá)成合作。
同時(shí),華潤醫(yī)藥積極拓展上游資源,大力發(fā)展新的戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù),持續(xù)加快對優(yōu)質(zhì)腫瘤藥、創(chuàng)新藥、生物用藥、罕見病用藥的產(chǎn)品引進(jìn),年內(nèi)獲得吉利德、羅氏制藥、恒瑞醫(yī)藥等企業(yè)的多個重磅產(chǎn)品的總經(jīng)銷權(quán)和戰(zhàn)略經(jīng)銷權(quán),進(jìn)一步豐富了分銷業(yè)務(wù)在抗腫瘤、血液、診斷試劑等領(lǐng)域的產(chǎn)品組合。
在醫(yī)藥分銷與零售業(yè)務(wù)方面,華潤醫(yī)藥重點(diǎn)關(guān)注在醫(yī)療、器械、 零售、新零售等業(yè)態(tài),重點(diǎn)進(jìn)行細(xì)分地位高的龍頭型企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品線的并購整合及平臺搭建。
后續(xù),華潤醫(yī)藥計(jì)劃加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展和資源整合,優(yōu)化資源分配,提升運(yùn)營效率,發(fā)揮華潤醫(yī)藥的協(xié)同帶動作用,建立跨區(qū)域、多層次、多模式的協(xié)同機(jī)制,推動協(xié)同項(xiàng)目落地。
在疫情影響漸退的背景下,豐富產(chǎn)品、拓展渠道、提升效率仍然是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的共同選擇。