市場規(guī)模大且競爭充分的品種向來是集采的重點(diǎn),第八批擬集采的41個品種中,有22個2021年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超過10億元,其中TOP10品種合計(jì)市場規(guī)模接近400億元,超80億大品種領(lǐng)跑。隨著越來越多的大品種納入集采,抗感染注射劑市場持續(xù)洗牌;肝素類產(chǎn)品將首次國采,抗血栓形成藥市場再迎變局;高血壓用藥超500億市場,大品種基本被一網(wǎng)打盡。
第八批擬集采銷售額TOP10品種
注:銷售額以通用名藥品計(jì),不分規(guī)格
來源:米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫
從劑型上看,10個品種有7個為注射劑,2個為口服常釋劑型,1個為緩控釋制劑型;從治療類別看,4個為全身用抗感染藥(3個為全身用抗細(xì)菌藥),心腦血管系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物各有2個。
依諾肝素注射劑競爭最激烈,已有10家藥企滿足競爭條件;左氨氯地平口服常釋劑型、那屈肝素注射劑相對緩和,有5家藥企滿足競爭條件。
超80億大品種領(lǐng)跑,千億市場波瀾再起
TOP10品種中有4個為抗感染注射劑,分別為哌拉西林他唑巴坦注射劑(83億+)、頭孢哌酮舒巴坦注射劑(69億+)、阿莫西林鈉克拉維酸注射劑(30億+)及伏立康唑注射劑(24億+)。
近年來,抗感染注射劑在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))終端的銷售規(guī)模保持在1000億元以上,受限輸、限抗等政策影響,增速持續(xù)放緩,2020年受疫情沖擊下滑超20%,2021年有所回溫,2022上半年受集采影響,其市場規(guī)模同比再次下滑。
2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗感染注射劑TOP10產(chǎn)品
來源:米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫
2022上半年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗感染注射劑TOP10產(chǎn)品中,美羅培南注射劑、左氧氟沙星注射劑、頭孢呋辛注射劑已被納入國采。與2021年相比,第五批集采品種頭孢他啶注射劑、頭孢曲松注射劑、頭孢唑林注射劑被“踢出”TOP10,左氧氟沙星注射劑、頭孢呋辛注射劑銷售額均有下滑。
此外,排位第二、第三、第七及第九的哌拉西林他唑巴坦注射劑、頭孢哌酮舒巴坦注射劑、阿莫西林克拉維酸鉀注射劑及頭孢噻肟注射劑擬納入第八批集采,目前滿足競爭條件企業(yè)數(shù)分別達(dá)7家、9家、6家及14家。
全身用抗感染藥是納入/擬納入國采品種數(shù)最多的治療大類,約有70個,其中4+7及聯(lián)盟集采3個,第二批集采9個,第三批集采9個,第四批集采6個,第五批集采11個,第七批集采15個,第八批集采17個。隨著越來越多的大品種納入集采,全身用抗感染藥市場將不斷迭代。
肝素類產(chǎn)品將首次國采,抗血栓形成藥市場再迎變局
TOP10品種中有2個為抗血栓形成藥,且均為肝素類產(chǎn)品,分別為依諾肝素注射劑(28億+)及那屈肝素注射劑(27億+)。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,近年來在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端,肝素類產(chǎn)品占抗血栓形成藥銷售占比逐年提升,2019年肝素類產(chǎn)品銷售額首次突破100億元,之后穩(wěn)步增長,2021年超過120億元。在過往落地執(zhí)行的國采中,暫無肝素類產(chǎn)品的身影。
近年來中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端肝素類產(chǎn)品銷售情況(單位:萬元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局
2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端肝素TOP10產(chǎn)品中,依諾肝素鈉注射液、那屈肝素鈣注射液、注射用那屈肝素鈣擬納入第八批集采。
在此前開展的六批化藥集采中,已有9個抗血栓形成藥被納入,包括硫酸氫氯吡格雷片、利伐沙班片、替格瑞洛片等大品種。從2022上半年抗血栓形成藥TOP10產(chǎn)品看,硫酸氫氯吡格雷片雖穩(wěn)居榜首,但市場份額已大幅下滑,利伐沙班片排位下滑,2019年上榜的替格瑞洛片已被替代。
2019及2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗血栓形成藥TOP10產(chǎn)品
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局
肝素類產(chǎn)品作為臨床常用的抗血栓形成藥,若其銷售大品種被正式納入第八批集采,那抗血栓形成藥超300億市場必將迎來新一輪的變局。
降壓藥超500億市場,大品種基本被一網(wǎng)打盡
TOP10品種中有2個為高血壓用藥,且均為鈣通道阻滯劑,分別為左氨氯地平口服常釋劑型(59億+)及非洛地平緩釋控釋劑型(27億+)。
近年來,高血壓用藥在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售規(guī)模維持在500億元以上。每一批化藥集采均有高血壓用藥的身影,至今已有30余個品種被納入/擬納入,包括苯磺酸氨氯地平片、硝苯地平控釋片、琥珀酸美托洛爾緩釋片、厄貝沙坦氫氯噻嗪片等大品種。
2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端高血壓用藥TOP10產(chǎn)品
來源:米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫
從2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端高血壓用藥產(chǎn)品排名看,TOP10產(chǎn)品有9個已被納入/擬納入集采,諾華的沙庫巴曲纈沙坦鈉片“一枝獨(dú)秀”,該產(chǎn)品目前暫無仿制藥獲批,但已有多家國內(nèi)藥企布局。
受集采降價影響,曾躋身TOP10的纈沙坦膠囊、氯沙坦鉀片、替米沙坦片等已紛紛讓位,曾經(jīng)的“霸主”苯磺酸氨氯地平片排位下滑。但可以看到的是,集采執(zhí)行一段時間后,部分品種銷售額趨于穩(wěn)定,且有回暖的趨勢,隨著新一批集采的落地,高血壓用藥產(chǎn)品排名也將迎來新一輪洗牌。
資料來源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等
注:米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局》,統(tǒng)計(jì)范圍是:中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室;上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2月3日,如有疏漏,歡迎指正!