近段時(shí)間，在優(yōu)化疫情防控二十條發(fā)布后，許多OTC感冒藥、止咳藥成了公眾囤積的目標(biāo)藥品，零售藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥市場又火了一把。疫情三年以來，市場格局洗牌嚴(yán)重：20億大單品銷售下滑，華潤三九仍然穩(wěn)守冠軍品牌；網(wǎng)上藥店銷售持續(xù)火熱，市場份額首破10%，以嶺藥業(yè)強(qiáng)勢“封王”。中藥新藥上市提速，康緣藥業(yè)不斷加碼，實(shí)現(xiàn)臨床、報(bào)產(chǎn)、上市“一條龍”，全力搶食百億市場。
實(shí)體藥店超10億產(chǎn)品洗牌，華潤三九逆勢穩(wěn)守TOP1品牌
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國城市實(shí)體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥的銷售規(guī)模在300億元以上，疫情爆發(fā)后客流量減少疊加防控政策的影響，該大類的銷售規(guī)模在2020年開始逐步下滑，2022年預(yù)計(jì)達(dá)267億元，市場份額保持在20%以上，是實(shí)體藥店終端最暢銷的中成藥品類。
表1：中國城市實(shí)體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品變化情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局
2019年中國城市實(shí)體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品合計(jì)銷售額超過100億元，9個(gè)為OTC，獨(dú)家產(chǎn)品占4個(gè)。2022年預(yù)計(jì)TOP10產(chǎn)品合計(jì)銷售額在90億元左右，9個(gè)為OTC，獨(dú)家產(chǎn)品占5個(gè)。
“銷售冠軍”感冒靈顆粒在2019年的銷售額達(dá)到23億元，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏和板藍(lán)根顆粒的銷售額也超過了10億元。2022年預(yù)計(jì)感冒靈顆粒依然能排在首位，銷售額經(jīng)歷“三連跌”后失守20億元關(guān)口；連花清瘟膠囊則高速增長，已穩(wěn)坐超10億產(chǎn)品寶座；板藍(lán)根顆粒近兩年也有下滑態(tài)勢，今年預(yù)計(jì)銷售額在8億元水平。
圖1：連花清瘟膠囊的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局
獨(dú)家產(chǎn)品連花清瘟膠囊是一款感冒用藥，其銷售額峰值在2020年達(dá)到15億元以上，2021年受疫情散發(fā)以及零售終端感冒清熱用藥銷售受限等因素影響，該產(chǎn)品的銷售額明顯下滑，隨著疫情防控政策的調(diào)整，2022年的銷售額有望止跌回升。
圖2：鐵皮楓斗顆粒的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局
獨(dú)家產(chǎn)品鐵皮楓斗顆粒是一款止咳祛痰平喘用藥，2019年以來在中國城市實(shí)體藥店終端一直保持雙位數(shù)的增長，2022年預(yù)計(jì)銷售額首破8億元。該產(chǎn)品若能繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，有望在2024年成為新的超10億單品。
表2：中國城市實(shí)體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌變化情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局
2019年中國城市實(shí)體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌合計(jì)銷售額超過83億元，9個(gè)為OTC，獨(dú)家品牌占7個(gè)。2022年預(yù)計(jì)TOP10品牌合計(jì)銷售額在77億元左右，8個(gè)為OTC，獨(dú)家品牌占7個(gè)。
華潤三九的感冒靈顆粒在2018年成功登頂，成為中國城市實(shí)體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP1品牌，2019年銷售額達(dá)到峰值22億元。近幾年各大品牌激烈交鋒，華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒一直保持領(lǐng)軍態(tài)勢，抗壓能力較強(qiáng)。此外，公司旗下另一款感冒用藥復(fù)方感冒靈顆粒在疫情三年間的銷售額變化不大，依然位列TOP10品牌，華潤三九在中成藥感冒用藥市場的領(lǐng)軍實(shí)力不容小覷。
網(wǎng)上藥店規(guī)模高速飛漲，以嶺藥業(yè)首度封王
疫情三年改變了不少消費(fèi)者的購藥模式，同時(shí)電商平臺(tái)也看準(zhǔn)機(jī)會(huì)開展大促和開拓新玩法，網(wǎng)上藥店的藥品銷售規(guī)模持續(xù)上漲。2019年中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥的銷售規(guī)模在4億元，2021年已漲至9億元，米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，該大類的銷售額在2022上半年已超7億元，全年有望再創(chuàng)新高。此外，該大類的市場份額在2022上半年首次沖上10%，成為網(wǎng)上藥店終端中成藥市場TOP3大類。
表3：中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品變化情況（單位：萬元）
注：銷售額低于1000萬元用*代替
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局
2019年中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品僅有4個(gè)銷售額超過1000萬元，TOP10產(chǎn)品合計(jì)銷售額超過1.65億元，7個(gè)為OTC，獨(dú)家產(chǎn)品占5個(gè)。2022上半年TOP10產(chǎn)品門檻為1443萬元，TOP10產(chǎn)品合計(jì)銷售額已超過3億元，8個(gè)為OTC，獨(dú)家產(chǎn)品占6個(gè)。
與疫情前的榜單相比，2022上半年TOP10產(chǎn)品洗牌嚴(yán)重：連花清瘟膠囊2019年銷售額僅為482萬元，2022上半年已達(dá)6806萬元，排名從2019年的TOP13升至2022上半年的TOP1；鐵皮楓斗顆粒2019年銷售額為611萬元，2022上半年為2431萬元，排名從2019年的TOP11升至2022上半年的TOP5；連花清瘟顆粒2019年銷售額為83萬元，未進(jìn)入TOP20榜單，2022上半年達(dá)1985萬元，排名升至TOP6；熊膽粉2019年銷售額僅為86萬元，未進(jìn)入TOP20榜單，2022上半年漲至1850萬元，排名升至TOP8；強(qiáng)力枇杷露2019年銷售額為576萬元，2022上半年漲至1443萬元，排名從2019年的TOP12升至2022上半年的TOP10。
表4：中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌變化情況（萬元）
注：銷售額低于1000萬元用*代替
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局
2019年中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌僅有3個(gè)銷售額超過1000萬元，TOP10品牌合計(jì)銷售額超過1.52億元，7個(gè)為OTC，獨(dú)家品牌占7個(gè)。2022上半年TOP10品牌門檻為1001萬元，TOP10品牌合計(jì)銷售額已超過2.82億元，7個(gè)為OTC，獨(dú)家品牌占8個(gè)。
隨著連花清瘟膠囊近幾年高速猛漲，石家莊以嶺藥業(yè)在2022上半年成功拿下了呼吸系統(tǒng)中成藥TOP1品牌寶座，連花清瘟顆粒也首次擠進(jìn)TOP10品牌榜，目前以嶺藥業(yè)在中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥市場領(lǐng)軍優(yōu)勢明顯。
呼吸系統(tǒng)中藥新藥大爆發(fā)，康緣藥業(yè)不斷加碼
疫情三年間，呼吸系統(tǒng)中成藥的研發(fā)熱度持續(xù)高漲，收獲頗豐。6.1類新藥連花清咳片在2020年獲批上市，成為以嶺藥業(yè)在該領(lǐng)域又一重磅新品。“抗疫三方”清肺排毒顆粒、化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒在2021年成功轉(zhuǎn)化，同年11月康緣藥業(yè)順利拿下銀翹清熱片的生產(chǎn)批文，該產(chǎn)品是新中藥注冊(cè)分類實(shí)施以來首款獲批的呼吸系統(tǒng)中成藥1類新藥。今年10月，康緣藥業(yè)的3.2類新藥散寒化濕顆粒獲批上市，用于寒濕郁肺所致疫病，最新消息指，該產(chǎn)品于11月23日起陸續(xù)在線下線上進(jìn)行銷售。
圖3：今年申報(bào)上市并在審的呼吸系統(tǒng)中成藥新藥情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫
今年以來，已有3款呼吸系統(tǒng)中成藥新藥申報(bào)上市，目前相關(guān)受理號(hào)均在審評(píng)審批中?？稻壦帢I(yè)再有新藥沖刺上市，苓桂術(shù)甘顆粒來源于古代經(jīng)典名方苓桂術(shù)甘湯，在治療呼吸系統(tǒng)疾病方面如痰飲所導(dǎo)致的咳嗽、氣喘、吐痰量多等效果顯著。
表5：康緣藥業(yè)在研的呼吸系統(tǒng)中成藥新藥情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫
近幾年，康緣藥業(yè)在呼吸系統(tǒng)中成藥領(lǐng)域的研發(fā)成果顯著，目前還有5款新藥在積極開展臨床，涉及感冒、支氣管哮喘、慢阻肺等適應(yīng)癥，公司已形成臨床、報(bào)產(chǎn)、上市“一條龍”的模式，可為公司持續(xù)輸送新品，康緣藥業(yè)在該大類市場的地位有望不斷提升。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；米內(nèi)網(wǎng)《中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國網(wǎng)上藥店所有藥品數(shù)據(jù)，包括天貓、京東等第三方平臺(tái)及私域平臺(tái)上所有網(wǎng)上藥店藥品數(shù)據(jù)；上述銷售額以產(chǎn)品在網(wǎng)上藥店的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至11月23日，如有疏漏歡迎指正。
