2022年3月以來，新一輪新冠肺炎疫情散發(fā)，我國經(jīng)濟發(fā)展受到較大沖擊，極大增加了宏觀經(jīng)濟下行風險。統(tǒng)籌平衡科學防疫與經(jīng)濟社會有序復工復產(chǎn)和平穩(wěn)運行，成為目前的當務之急。伴隨著“動態(tài)清零”疫情防控的深入推進，防疫物資與健康消費成為國民剛需，我國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，超過十萬億的藍海市場正日漸成型。
01、市場洞察 厘清大健康產(chǎn)業(yè)市場全景
大健康產(chǎn)業(yè)強調(diào)傳統(tǒng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)模式結構轉型，從單一救治模式延伸為“防—治—養(yǎng)”一體化的產(chǎn)品與服務模式。
從全球市場發(fā)展來看，大健康產(chǎn)業(yè)已成長為全球規(guī)模最大、發(fā)展勢頭強勁的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。生物醫(yī)藥、數(shù)字醫(yī)療、高端設備、慢病管理、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等諸多醫(yī)療細分領域迎來高速發(fā)展期，大健康產(chǎn)業(yè)迎來全域數(shù)字化、全鏈路數(shù)字化新常態(tài)。
● 全球市場規(guī)模與布局方面，2021年全球醫(yī)藥市場規(guī)模達13,935億美元，其中，北美是全球第一大市場，市場份額達到40%以上，聚集強生、百時美施貴寶、艾伯維、輝瑞、默沙東、禮來等龍頭跨國公司總部，形成舊金山灣區(qū)現(xiàn)代生物技術產(chǎn)業(yè)基地；歐洲是全球第二大醫(yī)藥市場，市場份額維持在20%以上，集聚羅氏、阿斯利康、諾華、拜耳等龍頭跨國公司總部，形成了巴塞爾（瑞士）、阿爾薩斯（法國）、南巴登（德國）為代表的跨國界生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心；亞洲、非洲合計市場份額約為25%左右，在醫(yī)療市場領域，中國已成為僅次于美國的全球第二大市場。
● 從全球大健康產(chǎn)業(yè)細分領域發(fā)展階段來看，化學仿制藥、品牌中藥、中低端醫(yī)療器械等領域已較為成熟；創(chuàng)新藥、基因檢測、分子診斷、醫(yī)療機器人、醫(yī)藥電商等新興產(chǎn)業(yè)方興未艾；細胞治療、生物信息學等正處于基礎研究階段與市場導入初期階段。
● 應用場景方面，“服務+”、云端、虛擬測試和遠程臨床試驗、院內(nèi)機器人手術和護理、人工智能影像診斷等智慧醫(yī)療應用成為全球大健康產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢。
● 生物技術方面，基因療法、CRISPR基因編輯、腫瘤和阿爾茲海默癥藥物開發(fā)、細胞療法、合成生物學等重大疾病專藥研發(fā)、新型療法成為目前全球生物制藥領域的研究前沿。
中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展至今，形成了醫(yī)療產(chǎn)品及服務和健康產(chǎn)品及服務兩大賽道高質量發(fā)展的格局。人口老齡化率持續(xù)走高致使國家加大醫(yī)保支出是我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅動要素，伴隨著2021年中國老齡化率達到18.9%，醫(yī)養(yǎng)結合將成為國內(nèi)市場最大的健康服務領域。
● 國內(nèi)市場規(guī)模與布局方面，2021年中國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達8萬億元，增幅達8.1%，其中，醫(yī)藥行業(yè)占市場份額的半數(shù)以上，健康養(yǎng)老服務次之，醫(yī)療、保健品和健康管理仍有較大發(fā)展空間，產(chǎn)業(yè)結構有待完善；產(chǎn)業(yè)布局集中在東部及南部沿海地區(qū)，呈現(xiàn)多龍頭集聚態(tài)勢。
● 從頂層政策部署來看，“健康中國2030”戰(zhàn)略構成了我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》加快構建強大公共衛(wèi)生體系，推動優(yōu)質醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局，提高全方位全周期健康服務與保障能力，促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新，強調(diào)整合醫(yī)療衛(wèi)生服務體系與公共衛(wèi)生事件應對水平，建設國家醫(yī)學中心、區(qū)域醫(yī)療中心等重大基地。《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化技術突破、提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力、增強供應保障能力、推動醫(yī)藥制造能力系統(tǒng)升級、創(chuàng)造國際競爭新優(yōu)勢五大任務，并結合技術發(fā)展趨勢，以專欄形式提出了醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化技術攻關工程、疫苗和短缺藥品供應保障工程、產(chǎn)品質量升級工程、醫(yī)藥工業(yè)綠色低碳工程等五大工程。在多重戰(zhàn)略疊加下，伴隨以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，立足全國統(tǒng)一大市場建設，中國大健康產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。
02、錨點定位 聚焦國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)核心趨勢
在國內(nèi)疫情常態(tài)化防控管理及疫情影響下，國民健康消費攀升，老齡人口進程加快，慢性疾病患病率上升，個人健康服務需求新增，與此同時，前沿醫(yī)療技術不斷迭代，診療設備陸續(xù)推新。相關政策引導下，我國大健康產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化轉型、康復醫(yī)療布局、醫(yī)療支付創(chuàng)新、全病程管理、醫(yī)療碳中和達成、精準醫(yī)療落地、創(chuàng)新藥械出海等領域加速突破，資本投資的熱點則聚焦在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康管理、商業(yè)醫(yī)保、醫(yī)療美容、在線醫(yī)療、養(yǎng)老旅游、智慧醫(yī)療、康復醫(yī)療、醫(yī)藥電商、基因序列等領域。
03、布局思辨 研判大健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營方向
立足疫情精準防控與增強經(jīng)濟發(fā)展韌性的社會面發(fā)展要求，地方政府或園區(qū)發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)要增強系統(tǒng)性布局。
● 布前沿——依托轄區(qū)內(nèi)平臺載體，引入第三方專業(yè)咨詢機構，打造集政策解讀、行業(yè)洞察、醫(yī)療科研成果展示、前沿技術追蹤與推廣、產(chǎn)品應用、學術專項交流與行業(yè)交流、高精尖人才培訓為一體的創(chuàng)新性綜合平臺，積極布局國際前沿大健康技術熱點，推動創(chuàng)新能力及產(chǎn)業(yè)化建設。
● 強特色——依托當?shù)蒯t(yī)教研資源優(yōu)勢，通過客觀全面分析論證，部署發(fā)展智慧醫(yī)療，開發(fā)疫情常態(tài)化防控管理下公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務、藥品供應、突發(fā)預警等綜合數(shù)據(jù)采集、集成共享和業(yè)務協(xié)同的信息系統(tǒng)，整合重大疾病防治藥品、疫苗、防護物資和診療設備等的供應保障，挖掘開放覆蓋大健康需求的多種應用場景，塑造區(qū)域大健康產(chǎn)業(yè)特色品牌。
● 促開放——對大健康產(chǎn)業(yè)全鏈條進行診斷，優(yōu)化園區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，開展大健康產(chǎn)業(yè)制度創(chuàng)新和政策創(chuàng)新，通過強鏈、補鏈、延鏈建設，完善醫(yī)藥流通、健康智造、健康金融等產(chǎn)業(yè)配套，幫助企業(yè)嵌入產(chǎn)業(yè)鏈加快協(xié)同發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)高度開放、服務接軌國際的大健康產(chǎn)業(yè)高地。
