從2015年中非“十大合作計劃”提出,到2018年中非合作論壇宣布重點實施“八大行動”,醫(yī)藥衛(wèi)生已成為中非合作的重點領(lǐng)域。2021年11月,中非合作論壇第八屆部長級會議通過《中非合作2035年愿景》,并提出中國將同非洲國家密切配合,共同實施“九項工程”,推動構(gòu)建高水平中非命運共同體。其中,衛(wèi)生健康工程位列“九項工程”首位。醫(yī)藥衛(wèi)生合作已成為中非合作的重中之重。
非洲的發(fā)展中國家眾多,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化起步較晚,人口紅利巨大,其醫(yī)藥市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
各國市場各具特色
非洲一般被分為北非和撒哈拉以南非洲。其中,北非以阿拉伯人為主,主要國家有埃及、利比亞、突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥等;撒哈拉以南非洲又分為中非、西非、東非和南部非洲。按照官方語言來劃分,撒哈拉以南非洲主要分為英語區(qū)、法語區(qū)和葡語區(qū);法語區(qū)主要集中在中西非,英語區(qū)主要在東南非。
撒哈拉以南非洲國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、藥品市場準(zhǔn)入等都有自己的特點。比如法語區(qū)市場,不少是以公立招標(biāo)市場為主,分銷商和批發(fā)商都是政府指定,藥品的分銷主要由UBI PHARMA、EPDIS、Pl anet Phar ma、Tridem Pharma(2017年被復(fù)星醫(yī)藥收購)等幾家法國分銷商把控,價格加成也是固定的。因此,法語區(qū)醫(yī)藥市場相對來說比較規(guī)范和封閉。而英語區(qū)國家,如埃塞俄比亞、烏干達(dá)、坦桑尼亞是以公立招標(biāo)市場為主,尼日利亞、肯尼亞則是以私立市場為主。以尼日利亞為例,其人口、經(jīng)濟(jì)總量、油氣出口量均位列非洲國家第一,其醫(yī)藥私立市場份額占醫(yī)藥市場總體的70%左右,市場容量大,輻射能力也很強(qiáng),市場競爭十分激烈。多年來,尼日利亞一直為我國對非洲出口制劑的第一大市場,近幾年出口額都在1億美元以上。
仿制藥市場增量空間大
公開信息顯示,目前在全球醫(yī)藥市場中,非洲醫(yī)藥市場約占3%的份額,總量約為400億美元。非洲醫(yī)藥市場總體雖然體量不大,但增速很快。過去幾年全球醫(yī)藥市場規(guī)模平均增速約為5.8%,而非洲醫(yī)藥市場增速超過10%。據(jù)介紹,非洲制藥行業(yè)市場規(guī)模由2012年的190億美元將增長至2022年的660億美元,成為全球制藥行業(yè)增長最快的市場。隨著其人口的迅速增加、城鎮(zhèn)化及工業(yè)化發(fā)展,未來的非洲醫(yī)藥市場將成為一個巨大的增量市場。
當(dāng)前,非洲藥品消費水平還處于初級階段,市場需求以中低端的仿制藥為主??股?、抗病毒、解熱鎮(zhèn)痛類、抗瘧疾、結(jié)核病治療、艾滋病防控等藥物需求大。劑型主要以片劑為主,如在埃塞俄比亞,片劑銷售額占其醫(yī)藥銷售總額的近85%。
另外,非洲國家政府控制公共醫(yī)療總費用愿望迫切,支持使用仿制藥??梢灶A(yù)見,未來非洲仿制藥尤其是中低端仿制藥市場快速增長的勢頭將繼續(xù)保持。
大部分臨床用藥依賴進(jìn)口
據(jù)統(tǒng)計,撒哈拉以南非洲約有400家藥品生產(chǎn)企業(yè),主要分布在南非、尼日利亞、肯尼亞、加納、埃塞俄比亞等國,其中原料藥生產(chǎn)廠家數(shù)量很少。從非洲國家的醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展水平來看,北非地區(qū)和南非地區(qū)基礎(chǔ)工業(yè)相對發(fā)達(dá),擁有一定的制藥生產(chǎn)能力,東西非地區(qū)制藥工業(yè)仍處于起步階段。非洲的藥廠大多規(guī)模較小,運營不符合國際標(biāo)準(zhǔn)。因此,非洲市場上絕大多數(shù)的醫(yī)藥產(chǎn)品依賴進(jìn)口,進(jìn)口藥品(包括處方藥和非處方藥)占藥品消費量的70%~90%,一些國家?guī)缀跞恳揽窟M(jìn)口來滿足需求。
另外,如國際紅十字會、蓋茨基金會、聯(lián)合國兒童基金會等國際組織通過基金免費向非洲困難地區(qū)提供藥品,免費藥品主要針對艾滋病、瘧疾、結(jié)核等疾病的防治。如非洲抗瘧藥,70%來源于國際組織和機(jī)構(gòu)的資金支持。因此,國際機(jī)構(gòu)資金具有重要市場地位。
目前,國際組織采購藥品參照的是世衛(wèi)組織每年發(fā)布的各類疾病推薦用藥以及推薦供應(yīng)商采購目錄。
大力鼓勵藥品本地化生產(chǎn)
“本地化生產(chǎn)”是非洲國家現(xiàn)階段普遍關(guān)注的話題。依靠進(jìn)口很難滿足非洲日益增長的藥品需求,并且只有本地化生產(chǎn)才能帶來就業(yè)、稅收以及技術(shù)轉(zhuǎn)移等。新冠肺炎疫情也讓非洲各國對醫(yī)藥工業(yè)更加重視。因此,近期非洲多個國家出臺了關(guān)于醫(yī)藥投資落地的優(yōu)惠政策,涉及稅收、土地等多方面。埃塞俄比亞還專門新建了醫(yī)藥工業(yè)園區(qū),以吸引更多醫(yī)藥企業(yè)投資興業(yè)。
為保護(hù)本地生產(chǎn),非洲國家努力提高進(jìn)口藥品的門檻。如尼日利亞藥監(jiān)局規(guī)定,進(jìn)口藥品注冊時,需要提供5年后在當(dāng)?shù)貙嵭斜镜鼗a(chǎn)的規(guī)劃,否則不予注冊。同時,對于本土企業(yè)能夠生產(chǎn)的制劑,很多國家出臺進(jìn)口禁止清單,不允許相同的進(jìn)口藥品注冊。如蘇丹出臺的進(jìn)口禁令中,涉及20多個當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的藥品,且這一數(shù)量還會繼續(xù)增加。
非洲國家的政府集采也會向本土藥企傾斜。本土廠家能生產(chǎn)的,先在本土廠家內(nèi)進(jìn)行集采;面向國際的集采,本地產(chǎn)品參加集采可以享受溢價,如埃塞俄比亞本地產(chǎn)品招標(biāo)有20%的溢價,肯尼亞有15%的溢價。多種手段,都旨在促進(jìn)藥品本地化生產(chǎn)。
另外,非洲的醫(yī)藥監(jiān)管體系與歐洲相似,監(jiān)管要求高,實際操作靈活,也有很多非洲國家采用醫(yī)藥分離的監(jiān)管模式。非洲醫(yī)藥市場有其獨特之處,我國藥企要想走進(jìn)非洲,需要提升對其醫(yī)藥市場格局的認(rèn)知能力,因地制宜方能事半功倍。
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