骨科是手術(shù)機(jī)器人最早涉及的領(lǐng)域之一,也是當(dāng)前手術(shù)機(jī)器人研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的熱點(diǎn)領(lǐng)域。骨科手術(shù)機(jī)器人主要應(yīng)用于創(chuàng)傷骨科、脊柱外科和關(guān)節(jié)外科,其中機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)的普及度相對(duì)較高。
在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局中,國(guó)內(nèi)企業(yè)加大自主研發(fā)力度,并獲得資本青睞?;谖覈?guó)龐大的人口基數(shù)、社會(huì)老齡化進(jìn)程的加速、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的逐漸下沉,以及在國(guó)家人工關(guān)節(jié)集中帶量采購政策的推動(dòng)下,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)需求有望大量釋放,行業(yè)將迎來高速發(fā)展。
賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈
目前,骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域呈現(xiàn)出多強(qiáng)角力的市場(chǎng)格局。跨國(guó)企業(yè)布局骨科手術(shù)機(jī)器人賽道的有史賽克、強(qiáng)生、捷邁邦美、施樂輝、美敦力等。近年來,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)也進(jìn)軍骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域,如天智航、微創(chuàng)醫(yī)療、威高集團(tuán)、羅森博特等。其中,以骨科手術(shù)機(jī)器人為主營(yíng)業(yè)務(wù)的天智航是國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的龍頭企業(yè);威高集團(tuán)等多家上市公司近年來不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,也開始積極布局研發(fā)骨科手術(shù)機(jī)器人。
值得關(guān)注的是,不同于跨國(guó)企業(yè)巨頭以收購方式進(jìn)行賽道布局,國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)主要通過聯(lián)合醫(yī)院、高校和科研機(jī)構(gòu)等,不斷加強(qiáng)技術(shù)協(xié)作,聚焦自主研發(fā)。
資本關(guān)注度高
我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)起步較晚,且由于該領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門檻,目前仍處于產(chǎn)業(yè)化初期。
但值得關(guān)注的是,近年來我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人融資市場(chǎng)熱度不斷升高,億元級(jí)融資數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年7月,天智航在科創(chuàng)板首發(fā)上市,募集資金4.52億元。成立于2018年的創(chuàng)新企業(yè)元化智能,專注于骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)。2021年3月,元化智能完成2億元A輪融資;2022年1月,該企業(yè)又宣布完成數(shù)億元B輪融資。我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域企業(yè)備受資本青睞,預(yù)計(jì)未來該領(lǐng)域融資數(shù)量及融資金額都將持續(xù)上升。
不過,公開資料顯示,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域的融資主要集中在A輪和B輪,種子輪和天使輪融資數(shù)量相對(duì)較少,初創(chuàng)企業(yè)入局門檻較高。
市場(chǎng)高速增長(zhǎng)
近年來,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。Frost & Sullivan發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年,國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅為410萬美元左右;2019年和2020年,該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到約4720萬美元和4250萬美元;2021年,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為8040萬美元(詳見圖)。
Frost & Sullivan發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示,在骨科手術(shù)數(shù)量大幅增加的背景下,預(yù)計(jì)到2026年,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約3.3億美元,市場(chǎng)滲透率將增至3.1%左右。
發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
當(dāng)前,在政策、資本、市場(chǎng)的多重驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速,巨大的市場(chǎng)空間有待進(jìn)一步挖掘,行業(yè)正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
耗材價(jià)格下降促進(jìn)需求釋放
機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)因具有植入物定位準(zhǔn)確度和一致性較高、患者術(shù)后恢復(fù)較快等優(yōu)勢(shì),在臨床實(shí)踐中備受關(guān)注。然而,我國(guó)膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)滲透率仍處于較低水平,究其原因,主要在于人工關(guān)節(jié)價(jià)格昂貴。
2021年9月,國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購在天津開標(biāo)。國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在此次人工關(guān)節(jié)集中帶量采購中,人工髖關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.5萬元下降至7000元左右,人工膝關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.2萬元下降至5000元左右,平均降價(jià)82%??梢灶A(yù)見,人工關(guān)節(jié)價(jià)格的大幅下降將有利于填補(bǔ)未被滿足的治療需求,關(guān)節(jié)手術(shù)滲透率將隨之提升。此外,隨著骨科耗材的降價(jià),骨科醫(yī)療器械行業(yè)整體或?qū)⒂瓉硇碌恼{(diào)整。
人口老齡化趨勢(shì)拉動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容
據(jù)中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)發(fā)布的《中國(guó)發(fā)展報(bào)告2020:中國(guó)人口老齡化的發(fā)展趨勢(shì)和政策》測(cè)算,2020年,我國(guó)65歲及以上人口數(shù)量約為1.8億,約占總?cè)丝跀?shù)量的13%;預(yù)計(jì)到2035年和2050年,我國(guó)65歲及以上人口數(shù)量將分別達(dá)到3.1億和接近3.8億,占總?cè)丝诒壤龑⒎謩e達(dá)到22.3%和27.9%。我國(guó)老齡化程度持續(xù)加深,而骨科疾病發(fā)病率與年齡相關(guān)度極高,因此,骨科疾病患病人數(shù)將不斷增加,相關(guān)手術(shù)量將進(jìn)一步增長(zhǎng),骨科手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模也將隨之?dāng)U大。
同時(shí),隨著研發(fā)技術(shù)的更迭,骨科手術(shù)機(jī)器人的產(chǎn)品性能逐漸成熟,患者接受度將進(jìn)一步提高。此外,人均可支配收入和醫(yī)療保健消費(fèi)支出的提高也將驅(qū)動(dòng)骨科手術(shù)機(jī)器人的普及程度不斷提高,我國(guó)該領(lǐng)域市場(chǎng)將穩(wěn)步擴(kuò)容。
人機(jī)協(xié)同優(yōu)勢(shì)刺激市場(chǎng)下沉
目前,骨科手術(shù)機(jī)器人的身影常出現(xiàn)在頭部大醫(yī)院。事實(shí)上,骨科手術(shù)機(jī)器人的普及也將利好基層市場(chǎng)。關(guān)節(jié)置換手術(shù)主刀醫(yī)生通常需要具備12~15年的臨床經(jīng)驗(yàn),而在人才資源相對(duì)匱乏的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),能夠進(jìn)行關(guān)節(jié)手術(shù)操作的醫(yī)生少之又少。機(jī)器人輔助手術(shù)在一定程度上可將經(jīng)驗(yàn)性治療操作進(jìn)行量化,有助于縮短臨床醫(yī)生對(duì)于相關(guān)手術(shù)的學(xué)習(xí)曲線,能夠有效彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)的不足。
此外,人機(jī)協(xié)同醫(yī)療模式不僅有助于解決術(shù)中操作精準(zhǔn)度不足、復(fù)雜術(shù)式難普及等問題,還為臨床醫(yī)生提供了較好的操作舒適性與便利性。
總之,隨著精準(zhǔn)醫(yī)療和智能外科手術(shù)的普及,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)潛力將進(jìn)一步釋放,行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展勢(shì)頭。(作者單位:火石創(chuàng)造)