近日,IQVIA Inst itut e發(fā)布報告《The Gl obal Use of Medicines 2022:Outl ook t o 2026》。報告指出,在新冠肺炎疫情防控、藥品用量增加、新產(chǎn)品上市、品牌藥專利到期等多重因素的推動下,全球藥品支出將以3%~6%的年復合增長率(CAGR)增長,到2026年全球藥品支出預計將達到1.8萬億美元。
全球藥品支出增速放緩未來5年CAGR為3%~6%
2021年,基于發(fā)票價格的全球藥品支出大約為1.4萬億美元。預計2022—2026年期間,全球藥品市場將以3%~6%的年復合增長率增長,到2026年全球藥品支出預計將達到近1.8萬億美元(包括新冠肺炎疫苗支出)。其中,新興醫(yī)藥市場未來5年藥品支出CAGR為5%~8%,略高于發(fā)達國家或地區(qū)市場的2%~5%。
全球藥品用量和支出仍會受到新冠肺炎疫情的影響,但將被相關(guān)疫苗和療法的增量支出抵消。支出上漲的驅(qū)動因素還包括藥品用量增加和新產(chǎn)品上市,產(chǎn)品專利到期、仿制藥和生物類似藥帶來的價格壓力則抵消了部分支出增長。
從第一款新冠肺炎疫苗上市到2026年,全球在新冠肺炎疫苗上的總支出預計將達到2510億美元;新冠肺炎治療藥物的支出將達到580億美元。換言之,新冠肺炎相關(guān)疫苗和療法的總支出將達到3090億美元。截至2026年,受疫情沖擊,非新冠肺炎相關(guān)支出將減少1750億美元。也就是說,截至2026年,新冠肺炎將使全球藥品總支出凈增1330億美元。
到2026年,在全球主要發(fā)達國家或地區(qū)市場,新產(chǎn)品帶來的支出增長將達到1960億美元(過去5年這一數(shù)字為1610億美元),增幅超過20%。IQVIA預計,2022—2026年,將有290~315個新活性物質(zhì)獲批上市,平均每年54~63個,與過去5年基本持平。
未來5年,隨著發(fā)達國家或地區(qū)市場諸多重磅品種專利到期,市場獨占權(quán)喪失的影響將達到1880億美元,相比過去5年的1110億美元,專利到期的影響進一步擴大。在此期間,生物類似藥將累計節(jié)省藥品支出2150億美元。
特藥(speciality drug)也是推動藥品支出的一大因素,預計到2026年,特藥支出將占全球藥品支出的45%。因此總體來看,全球藥品支出增速將放緩。
主要發(fā)達國家市場增速持平或略降中國創(chuàng)新加速引領(lǐng)新興市場
美國 預計未來5年藥品支出CAGR為0%~3%,低于過去5年3.5%的CAGR。藥品支出增長的推動因素主要是受保護的品牌藥用量增加,5年支出預計達1490億美元,2016—2021年這一數(shù)字為890億美元。包括生物類似藥在內(nèi)的品牌藥專利到期則抵消了部分支出增長,市場獨占權(quán)喪失的影響為1410億美元,而過去5年這一數(shù)字為570億美元。
日本 藥品價格調(diào)整由兩年一次轉(zhuǎn)為一年一次,2021年實施了首次“非年度”降價。受此政策影響,日本未來藥品支出將持平或略微下降。
歐盟四國(德國、法國、意大利、西班牙)及英國 預計未來5年藥品支出CAGR為3%~6%,支出累計上漲510億美元(不包括新冠肺炎相關(guān)疫苗和療法的支出)。
中國 2021年,中國藥品支出達1690億美元,相比2011年的680億美元,增長超1000億美元。未來5年,受創(chuàng)新藥上市數(shù)量和用量增加驅(qū)動,中國藥品支出預計將以3.8%的CAGR增長,5年支出累計增加350億美元,預計到2026年將達到2050億美元。
中國藥品市場的增長仍是新興醫(yī)藥市場增長的最大貢獻者。中國藥品支出增長的貢獻主力是原研品牌藥,預計該類型產(chǎn)品在2022-2026年CAGR為10.4%,其他類型產(chǎn)品的CAGR則不超過3%。
腫瘤藥繼續(xù)領(lǐng)跑
免疫和糖尿病領(lǐng)域緊隨其后
從治療領(lǐng)域來看,腫瘤、免疫、糖尿病和神經(jīng)領(lǐng)域是未來5年全球藥品支出的主力,其中由于新療法(含新產(chǎn)品,下同)的不斷涌現(xiàn),腫瘤領(lǐng)域仍將是增長的最大貢獻者。預計未來5年腫瘤領(lǐng)域?qū)⒂?00種以上的新療法獲批上市;2026年抗腫瘤藥支出將達到3060億美元,相較2021年的1870億美元增加1190億美元,增幅達63%,CAGR為9%~12%,增速在各治療領(lǐng)域中位居第一。
在免疫領(lǐng)域,2026年藥品支出將達到1780億美元,相較2021年的1270億美元增加510億美元,復合年增長率將達6%~9%。在發(fā)達國家或地區(qū)市場,仿制藥和生物類似藥造成的價格壓力以及產(chǎn)品專利到期,部分抵消了藥品用量增加和新產(chǎn)品上市帶來的支出增長。
預計2026年糖尿病藥品支出將達到1730億美元,年復合增長率為6%~9%;神經(jīng)系統(tǒng)藥品支出將達到1510億美元,復合年增長率為3%-6%;罕見神經(jīng)系統(tǒng)疾病、阿爾茨海默癥和偏頭痛的新療法是增長的主要驅(qū)動力。值得注意的是,未來5年,抗凝和皮膚藥品支出CAGR預計為8%~11%,增速僅次于腫瘤領(lǐng)域。