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擊敗15家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 安進(jìn)19億美元收購(gòu)Five Prime

發(fā)布日期:2021-03-22   來(lái)源:新浪醫(yī)藥新聞   瀏覽次數(shù):0
核心提示:編譯丨范東東本月初,安進(jìn)(Amgen)宣布以每股38美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)了Five Prime Therapeutics,其股權(quán)價(jià)值約為19億美元。此次收
 編譯丨范東東

本月初,安進(jìn)(Amgen)宣布以每股38美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)了Five Prime Therapeutics,其股權(quán)價(jià)值約為19億美元。此次收購(gòu)看起來(lái)很普通,但是仔細(xì)查看美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)文件后,實(shí)際過(guò)程要復(fù)雜得多。根據(jù)Five Prime提交的文件顯示,整個(gè)談判期間共有15家公司被列為潛在的交易對(duì)象。

Five Prime的主要資產(chǎn)是bemarituzumab,該藥物是一流的抗FGFR2b抗體,在胃癌或胃食管交界處(GEJ)腫瘤的II期試驗(yàn)中顯示出了治療潛力。兩家公司還認(rèn)為,bemarituzumab可能對(duì)治療其他上皮癌有用,包括肺癌、乳腺癌、卵巢癌和其他腫瘤。該公司2017年與BMS合作的藥物試驗(yàn)失敗了。

直到2020年夏季,F(xiàn)ive Prime的股票位于較低水平。就在去年11月8日,F(xiàn)ive Prime股價(jià)迎來(lái)了曙光,該公司當(dāng)時(shí)公布了II期bemarituzumab臨床試驗(yàn)的積極數(shù)據(jù)。試驗(yàn)結(jié)果顯示,與化療相比,bemarituzumab聯(lián)合化療,可使晚期胃癌患者的中位無(wú)進(jìn)展生存期(PFS)從7.4個(gè)月提高到9.5個(gè)月,患者總生存(OS)也獲得了明顯提高。

安進(jìn)公司和Five Prime曾在2019年討論過(guò)收購(gòu)事宜,但最終未能取得結(jié)果。在公布二期試驗(yàn)數(shù)據(jù)后,F(xiàn)ive Prime再一次開始尋找對(duì)該公司有意進(jìn)行收購(gòu)的對(duì)象。報(bào)告顯示,從去年11月23日開始,F(xiàn)ive Prime在不到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)向15個(gè)不同的合作伙伴進(jìn)行了路演,并向其中的13家公司進(jìn)行了收購(gòu)招標(biāo)。

這些公司中最后有5家留在了備選榜單內(nèi),但安進(jìn)并不是第一名。位于榜首的另一家公司C當(dāng)時(shí)提出的報(bào)價(jià)為每股25美元,合計(jì)12億美元。兩天后,安進(jìn)于2021年1月29日提交了自己的報(bào)價(jià)。Five Prime董事會(huì)審查了包括其他兩家公司在內(nèi)的所有競(jìng)標(biāo),并與每家公司進(jìn)行了聯(lián)系,并表示將進(jìn)行第二輪價(jià)格競(jìng)標(biāo)。

此時(shí),競(jìng)標(biāo)勝出的公司僅剩下安進(jìn)、公司C和公司D。公司D方于今年2月18日表示退出收購(gòu)競(jìng)標(biāo),就在同一天,安進(jìn)將報(bào)價(jià)提高到了每股32美元。公司C表示將交易價(jià)格提高至約25美元或35美元,但沒有提交正式報(bào)價(jià)。Five Prime董當(dāng)時(shí)告知公司C需要提高報(bào)價(jià),并表示安進(jìn)方面已經(jīng)提交了最終報(bào)價(jià)。3月1日,安進(jìn)公司再次調(diào)高報(bào)價(jià),提交了每股38美元的最終出價(jià)。但事實(shí)證明,此時(shí)公司C已經(jīng)宣布退出競(jìng)標(biāo)。

安進(jìn)公司表示,收購(gòu)Five Prime獲得包括bemarituzumab在內(nèi)的藥物資產(chǎn)將幫助該公司推進(jìn)國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略。胃癌是世界上最常見的腫瘤類型之一,尤其是在亞太地區(qū),預(yù)計(jì)該地區(qū)的患者將產(chǎn)生顯著的數(shù)量增長(zhǎng)。安進(jìn)計(jì)劃利用其在日本和其他亞太市場(chǎng)的存在來(lái)最大程度地發(fā)揮該藥的潛力。安進(jìn)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Robert A. Bradway表示,“對(duì)Five Prime的收購(gòu)加強(qiáng)了安進(jìn)腫瘤學(xué)產(chǎn)品組合。我們期待著Five Prime能夠加入安進(jìn),并與他們合作利用安進(jìn)一流的單克隆抗體生產(chǎn)能力擴(kuò)大生產(chǎn)量,充分發(fā)揮bemarituzumab的潛力,盡快在世界范圍內(nèi)服務(wù)更多的患者。”

參考來(lái)源:How Amgen Acquired Five Prime for $1.9 Billion, Beating Out a Dozen Others

 
 
 
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