《2022慢病零售市場分析》顯示,降壓藥、降脂藥、降糖藥、抗血栓形成藥、其他心腦血管用藥五大慢病藥2021年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)、中國城市實體藥店以及網(wǎng)上藥店終端合計銷售額達3227億元,同比增長4.2%。關(guān)于慢病藥零售終端營銷策略思考,東北、西北地區(qū)可以是慢病用藥重點開拓的區(qū)域,慢病用藥銷售旺季在3月、6月、11月。
01?、市場規(guī)模接近500億,五類慢病藥TOP10品牌揭曉
隨著人們生活習(xí)慣的改變,高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐步上升,進一步加速降壓藥、其他心腦血管藥、降糖藥、降脂藥和抗血栓用藥等慢病用藥市場規(guī)模的擴容。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,受新冠疫情影響,2020年中國城市實體藥店終端慢病用藥銷售額增速放緩,但依然保持有2.4%的同比增幅;到了疫情趨穩(wěn)的2021年,慢病藥銷售收入整體回暖,同比增幅達到5.9%,市場規(guī)模增長至約500億元。
近5年中國城市實體藥店終端慢病用藥銷售規(guī)模與增長率(單位:億元)
從2021年中國城市實體藥店終端慢病藥市場占比看,降壓藥的銷售份額為31.7%,高居第一;其他心腦血管藥(29.1%)、降糖藥(21.4%)、降脂藥(11.2%)以及抗血栓用藥(6.7%)緊隨其后。
作為零售市場慢病用藥的第一大類,2021年降壓藥TOP10品牌的銷售額合計近80億元,其中,施慧達的苯磺酸左氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控釋片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片3個品牌穩(wěn)守前三。
從近三年復(fù)合增長率看,2個諾華的復(fù)方制劑——纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、沙庫巴曲纈沙坦鈉片漲幅明顯,均超過38%。在集采常態(tài)化和臨床需求的驅(qū)動下,復(fù)方制劑有望迎來新一輪的紅利期。
2021年中國城市實體藥店終端降壓藥TOP10品牌市場份額
其他心腦血管用藥TOP10品牌攬下超60億元的銷售額,市場份額合計37%,市場相對分散。其中,中成藥占據(jù)9個席位,化藥僅石藥恩必普的丁苯酞軟膠囊踏進前十。受新冠疫情影響,三個上榜的安宮牛黃丸合計市場占比達19.4%,其中北京同仁堂成功登頂,山西廣譽遠、南京同仁堂的三年復(fù)合增長率分別達23.9%和43.5%。
2021年中國城市實體藥店終端其他心腦血管用藥TOP10品牌市場份額
降糖藥TOP10品牌的市場規(guī)模超過50億元,外資廠商優(yōu)勢明顯,9個進口品牌強勢上榜,甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液作為國產(chǎn)品牌的代表,以2.4%的市場份額位居第九。此外,由于部分降糖藥為注射劑,需冷藏保存與運輸,實體藥店銷售成績更為亮眼,共有4款注射劑進入榜單。
2021年中國城市實體藥店終端降糖藥TOP10品牌市場份額
降脂藥TOP10品牌市場份額合計達70%,市場集中度較高。受國采影響,北京嘉林的阿托伐他汀鈣片銷售額出現(xiàn)較大回落;相反,輝瑞的立普妥和阿斯利康的可定雖在國采丟標,院內(nèi)市場倍受重挫,但憑借出色的療效和良好的口碑在零售終端大放異彩、穩(wěn)居前列。
另外,值得注意是,安進的依洛尤注射液在2019年強勢進軍零售市場,近三年復(fù)合增長率達到120.3%,攀升至榜單的第三名,潛力正待釋放。
2021年中國城市實體藥店終端降脂藥TOP10品牌市場份額
抗血栓藥是慢病用藥占比較低的一類藥物,TOP10品牌的市場規(guī)模僅35.6億元,其中利伐沙班片為第五批國采品種,就目前來看,正大天晴的安日欣和拜耳的拜瑞妥在零售的標外市場“玩得風(fēng)生水起”,增速分別達到43228.6%、89.6%;而同樣受集采影響,深圳信立泰的硫酸氫氯吡格雷片近三年復(fù)合增長率已出現(xiàn)下滑。
2021年中國城市實體藥店終端抗血栓藥TOP10品牌市場份額
02、慢病用藥品牌依賴度強,營銷策略因地制宜、方可快人一步
慢病用藥市場需求基數(shù)大,消費者購藥渠道選擇性較多,品牌依賴度較強,服用周期長,客單價、客品數(shù)均較高。針對慢病藥的消費人群特點,在營銷策略的制定上,該如何做到“因地制宜”,進一步吸引消費人流、增加客戶粘度,是每個零售藥店都必須思考的問題。
米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫顯示,東北與西北地區(qū)連鎖藥店,慢病藥的銷售額與品規(guī)數(shù)量占比均較高;慢病藥銷售較好的商圈多數(shù)位于大型的交通樞紐中心附近、商業(yè)區(qū)以及居民區(qū);慢病用藥在超巨型規(guī)模藥店的貢獻度相較其他規(guī)模類型的藥店低一些。可見,東北、西北地區(qū)可以是慢病用藥重點開拓的區(qū)域;大型火車站、商業(yè)中心及居民區(qū)是慢病用藥的重點商圈。
此外,根據(jù)慢病藥銷售淡旺季的相關(guān)特點,可適當做好銷售策略。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在一些特殊的時間節(jié)點、或受部分平臺活動影響,如3月(春節(jié)后的備藥期)、6月(“6.18”線上終端平臺大促)、11月(“雙11” 線上終端平臺促銷期)是慢病用藥的銷售旺季。
零售藥店通過分析慢病藥的銷售走勢,從而制定相應(yīng)的營銷策略,方能實現(xiàn)銷售利潤的最大化。
數(shù)據(jù)來源:米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店終端競爭格局》,統(tǒng)計范圍是:全國地級及以上城市實體藥店,不含縣鄉(xiāng)村藥店;上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。