今日，百濟神州發(fā)布公告稱，于2020年11月15日（美國東部時間），公司董事會批準可能發(fā)行人民幣股份并將該等股份于科創(chuàng)板上市的初步建議。預計將于2021年上半年完成，取決并受限于除其他事項外，市場狀況、董事會進一步批準、股東于本公司股東大會的批準及取得必要的監(jiān)管批準。具體情況如下：
人民幣股份的性質：
人民幣股份將為普通股股份，由目標認購人以人民幣認購，將于科創(chuàng)板上市及以人民幣交易。有關人民幣股份將與香港股份形成同一類別普通股。
人民幣股份將為與在香港聯(lián)交所上市的本公司現(xiàn)有之普通股股份享有同等權益的普通股，每股面值相同（每股0.0001美元），以及享有同等投票權、股息及資產回報權。本公司之美國存托股份（「美國存托股份」）于納斯達克全球精選市場上市。每股美國存托股份相當于13股普通股。
人民幣股份及香港股份將為同一類別。
建議發(fā)行人民幣股份的規(guī)模：
將予發(fā)行的人民幣股份不得超過緊接該等發(fā)行前本公司已發(fā)行股份總數(shù)及本次建議發(fā)行人民幣股份項下擬發(fā)行及配發(fā)的人民幣股份數(shù)目之和的10%。根據(jù)中國適用法律法規(guī)，可授出涉及不超過初始發(fā)行人民幣股份15%的有關數(shù)目人民幣股份的超額配股權。相關人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉換現(xiàn)有股份及美國存托股份。
人民幣股份的最終發(fā)行規(guī)模將由董事會（經本公司股東大會授權）連同保薦人及承銷商磋商厘定，惟須受于相關證券監(jiān)管機構登記的發(fā)行規(guī)模、本公司資金需要及市場狀況所規(guī)限。
所得款項的初步用途：
經扣除發(fā)行開支后，建議發(fā)行人民幣股份的所得款項目前擬用于本集團的主營業(yè)務。
人民幣股份的上市地點：科創(chuàng)板
來源：百濟神州企業(yè)公告
110102000668（1）號