近段時(shí)間,上市公司陸續(xù)發(fā)布中期業(yè)績(jī)報(bào)告,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),278家A股及港股上市藥企披露2020年H1研發(fā)投入情況,合計(jì)金額超過350億元。120家藥企研發(fā)投入超過5000萬元,其中有5家藥企超10億(去年同期為4家);疫情影響下,仍有近8成藥企研發(fā)投入呈正增長(zhǎng),東陽光藥暴漲500%;42家藥企研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)10%及以上,5家超過100%。
表:2020年上半年研發(fā)投入超過5000萬的上市藥企
注:表格為不完全統(tǒng)計(jì);匯率以9月8日計(jì)
68家藥企半年研發(fā)投入過億,恒瑞、復(fù)星......5家超10億
120家藥企上半年研發(fā)投入超過5000萬元,合計(jì)金額超過300億元,其中68家藥企研發(fā)投入超過1億元(去年同期為52家),百濟(jì)神州、中國(guó)生物制藥、恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、石藥集團(tuán)位列TOP5,研發(fā)投入均超過10億元,且研發(fā)投入占營(yíng)收比例均超過10%。
百濟(jì)神州研發(fā)開支5.9億美元(約40億元),較去年同期增長(zhǎng)44.99%,占營(yíng)業(yè)收入比重501.27%。截至報(bào)告期末,全球臨床開發(fā)團(tuán)隊(duì)超過1350人,進(jìn)行或計(jì)劃中的臨床試驗(yàn)70項(xiàng)。自主研發(fā)的1類新藥中,替雷利珠單抗注射液(PD-1)、澤布替尼膠囊(BTK抑制劑)已獲批上市,帕米帕利膠囊(PARP1及PARP2抑制劑)已申報(bào)上市,BGB-283膠囊(RAF抑制劑)完成I期臨床,BGB-3245-MBP膠囊、BGB-A333注射液等獲批臨床。
恒瑞醫(yī)藥研發(fā)投入18.63億元,較去年同期增長(zhǎng)25.56%,占營(yíng)業(yè)收入比重16.49%。報(bào)告期內(nèi),公司獲得創(chuàng)新藥生產(chǎn)批件3個(gè)、仿制藥生產(chǎn)批件1個(gè)、創(chuàng)新藥臨床批件37個(gè);3個(gè)品種通過一致性評(píng)價(jià),2個(gè)產(chǎn)品申報(bào)一致性評(píng)價(jià);向FDA遞交3個(gè)原料藥、1個(gè)中間體、2個(gè)制劑的注冊(cè)申請(qǐng)。目前公司擁有3400多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)新藥艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭、吡咯替尼、卡瑞利珠單抗、甲苯磺酸瑞馬唑侖已獲批上市,未來基本形成每年均有創(chuàng)新藥申請(qǐng)臨床,每1-2年有創(chuàng)新藥上市的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。
復(fù)星醫(yī)藥研發(fā)投入16.89億元,較去年同期增長(zhǎng)25.02%,占營(yíng)業(yè)收入比重12.06%。報(bào)告期內(nèi),公司引進(jìn)的創(chuàng)新藥阿伐曲泊帕片獲批上市,F(xiàn)KC876(CAR-T產(chǎn)品)申報(bào)上市,12個(gè)仿制藥獲得FDA批準(zhǔn)上市。截至報(bào)告期末,公司研發(fā)人員近2300人,在研創(chuàng)新藥、仿制藥、生物類似藥及一致性評(píng)價(jià)等項(xiàng)目共248項(xiàng),其中小分子創(chuàng)新藥17項(xiàng)、改良型新藥2項(xiàng)、生物創(chuàng)新藥21項(xiàng)、生物類似藥21項(xiàng)、仿制藥117項(xiàng)、一致性評(píng)價(jià)項(xiàng)目46項(xiàng)、中藥2項(xiàng);6個(gè)項(xiàng)目正在申報(bào)臨床試驗(yàn)、33個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行臨床試驗(yàn)、34個(gè)項(xiàng)目等待審批上市,23個(gè)產(chǎn)品通過一致性評(píng)價(jià);累計(jì)引進(jìn)項(xiàng)目22項(xiàng),其中進(jìn)口創(chuàng)新藥9項(xiàng),進(jìn)口仿制藥13項(xiàng)。
中國(guó)生物制藥研發(fā)開支15.41億元,較去年同期下滑5.23%,占營(yíng)業(yè)收入比重12.18%。報(bào)告期內(nèi),公司獲得生產(chǎn)批件12件、臨床批件22件、過評(píng)(含視同過評(píng))品種9個(gè);申報(bào)生產(chǎn)19件、申報(bào)臨床29件、新申報(bào)一致性評(píng)價(jià)4件。截至目前,公司累計(jì)臨床批件、正在進(jìn)行臨床試驗(yàn)和申報(bào)生產(chǎn)的在研產(chǎn)品共438件,其中肝病用藥38件、抗腫瘤用藥189件、呼吸系統(tǒng)用藥22件、內(nèi)分泌用藥24件、心腦血管用藥35件及其他類用藥130件。
石藥集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用14.52億元,較去年同期增長(zhǎng)54.24%,占營(yíng)業(yè)收入比重11.54%。報(bào)告期內(nèi),公司取得藥品注冊(cè)批件9個(gè),臨床批件5個(gè),12個(gè)品種(18個(gè)品規(guī))通過一致性評(píng)價(jià),1個(gè)仿制藥獲得FDA批準(zhǔn)上市,1個(gè)制劑改良型新藥申請(qǐng)上市。截至報(bào)告期末,公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過2000人,在研項(xiàng)目300余項(xiàng),其中小分子創(chuàng)新藥40余項(xiàng)、大分子創(chuàng)新藥50余項(xiàng),新型制劑20余項(xiàng);目前有25個(gè)藥品處于注冊(cè)審評(píng)待批階段,42個(gè)產(chǎn)品正在開展臨床試驗(yàn)(31個(gè)創(chuàng)新藥、11個(gè)新型制劑),9個(gè)產(chǎn)品正在進(jìn)行生物等效性試驗(yàn),7個(gè)產(chǎn)品待批臨床批件(6個(gè)國(guó)內(nèi)、1個(gè)美國(guó))。
近8成藥企加大研發(fā)投入,這7家同比增長(zhǎng)超100%
2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情影響所有行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),醫(yī)藥行業(yè)也難以幸免,但仍有大部分的藥企持續(xù)加大研發(fā)投入。2020年上半年研發(fā)投入5000萬元的120家藥企中,有94家藥企研發(fā)投入較去年同期呈正增長(zhǎng),占比近80%。
研發(fā)投入同比增長(zhǎng)超過100%的企業(yè)共有7家,包括東陽光藥(500.60%)、永泰生物-B(306.1%)、香雪制藥(294.06%)、諾誠(chéng)健華-B(143.88%)、康寧杰瑞制藥-B(139.86%)、海南海藥(120.61%)、萬孚生物(116.95%)。
東陽光藥研發(fā)投入6.85億元,較去年同期增長(zhǎng)500.6%,占營(yíng)業(yè)收入比重32.86%。報(bào)告期內(nèi),公司首個(gè)生物制品重組人胰島素注射液獲批上市,3個(gè)仿制藥獲批生產(chǎn),預(yù)計(jì)將在本年度獲得另外10-12個(gè)品種的上市批件;啟動(dòng)磷酸奧司他韋顆粒一致性評(píng)價(jià),預(yù)計(jì)2021年過評(píng)。截至報(bào)告期末,1類新藥磷酸依米他韋(NS5A抑制劑)申報(bào)上市,預(yù)計(jì)2020年下半年獲批;伏拉瑞韋(NS3/4A蛋白酶抑制劑)啟動(dòng)III期臨床,預(yù)計(jì)2021年申報(bào)上市。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,目前東陽光藥在研新藥(不含原料藥及已上市品種)超過30個(gè),其中1類新藥超過20個(gè)。
香雪制藥研發(fā)投入1.93億元,較去年同期增長(zhǎng)294.06%,占營(yíng)業(yè)收入比重10.65%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為現(xiàn)代中藥及中藥飲片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近幾年來逐漸涉足化藥的研發(fā)。截至報(bào)告期末,公司1類新藥KX02片、TAEST16001注射液正在開展I期臨床,STP705正在開展I期臨床的準(zhǔn)備工作。
諾誠(chéng)健華-B研發(fā)成本2.31億元,較去年同期增長(zhǎng)143.88%,暫未有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。報(bào)告期內(nèi),首個(gè)1類新藥奧布替尼(BTK抑制劑)提交兩項(xiàng)新藥上市申請(qǐng)(復(fù)發(fā)難治CLL/SLL及MCL)。截至報(bào)告期末,公司擁有雇員287名,其中173名為研究及開發(fā)人員;在研1類新藥中,ICP-192(pan-FGFR抑制劑)在進(jìn)行II期臨床,ICP-105(FGFR4抑制劑)在進(jìn)行I期臨床,ICP-723(TRK抑制劑)獲批臨床,ICP-332(TYK2抑制劑)、ICP-189(SHP2變構(gòu)抑制劑)、ICP-490等處于IND準(zhǔn)備階段。
42家藥企研發(fā)占營(yíng)收比重達(dá)10%及以上,這5家超過100%
120家藥企中有10家暫未有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,42家藥企研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重超過10%,東曜藥業(yè)-B(762.28%)、百奧泰(501.35%)、百濟(jì)神州(501.27%)、歌禮制藥-B(162.51%)、君實(shí)生物(123.30%)5家藥企突破100%。
百奧泰研發(fā)費(fèi)用2.45億元,較去年同期減少30.51%,占營(yíng)收比重501.35%。截至報(bào)告期末,公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)共計(jì)249人,1個(gè)產(chǎn)品獲批生產(chǎn)(BAT1406),為國(guó)內(nèi)首款阿達(dá)木單抗生物類似藥,2020年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入0.49億元;23個(gè)產(chǎn)品在研,2個(gè)已提交上市申請(qǐng)(創(chuàng)新藥BAT2094、生物類似藥BAT1706),3個(gè)處于III期臨床階段(BAT1806、BAT2506、BAT8001)。
君實(shí)生物研發(fā)開支7.09億元,較去年同期增長(zhǎng)92.00%,占營(yíng)收比重123.30%。報(bào)告期內(nèi),JS001(特瑞普利單抗)正在進(jìn)行15項(xiàng)關(guān)鍵注冊(cè)臨床試驗(yàn)(2項(xiàng)已遞交NDA申請(qǐng)),國(guó)內(nèi)首個(gè)新型冠狀病毒中和抗體JS016(重組全人源抗SARS-CoV-2單抗注射液)進(jìn)入I期臨床,TAB004/JS004(BTLA單抗)獲批臨床。截至報(bào)告期末,公司在研產(chǎn)品21個(gè)(19個(gè)創(chuàng)新藥、2個(gè)生物類似藥),覆蓋惡性腫瘤、自身免疫性疾病、慢性代謝類疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病及感染類疾病,其中UBP1213(阿達(dá)木單抗生物類似藥)已申請(qǐng)上市。
來源:東方財(cái)富網(wǎng)、上市公司年報(bào)
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至9月8日,純手工整理,如有疏漏,歡迎指正!