6月6日是全國(guó)愛眼日，近幾年隨著人們對(duì)眼科醫(yī)療的認(rèn)知度提高，眼科用藥市場(chǎng)持續(xù)火熱。2020年至今已有60多款國(guó)產(chǎn)新品獲批上市，6款國(guó)產(chǎn)新藥沖刺在即，國(guó)內(nèi)藥企全力搶攻這個(gè)百億市場(chǎng)。2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端眼科用藥市場(chǎng)風(fēng)起云涌，TOP1品種易主，干眼癥首仿藥暴漲300%。目前，國(guó)產(chǎn)品牌正加速搶食市場(chǎng)，進(jìn)口品牌依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鹿死誰手猶未可知。
60多款國(guó)產(chǎn)新品涌現(xiàn)，齊魯、興齊大豐收
隨著人口老齡化、生活方式發(fā)生變化、生活壓力加劇、電子產(chǎn)品的普及，眼部疾病的發(fā)病率及用藥需求均在快速提升，有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來眼科藥物整體市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)千億。面對(duì)如此龐大可觀的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)眾多藥企都在加碼布局，好消息接踵而至。
圖1：2020年至今獲批上市的國(guó)產(chǎn)眼科用藥批文情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年以來按上市申請(qǐng)獲批的國(guó)產(chǎn)眼科用藥涉及批文73個(gè)（不含新適應(yīng)癥），數(shù)量有逐年上升的態(tài)勢(shì)，今年1-6月已超去年全年的數(shù)量。按產(chǎn)品名+企業(yè)名統(tǒng)計(jì)為62款新品，均為仿制藥。
表1：2020年至今獲批的國(guó)產(chǎn)眼科用藥批文數(shù)≥4個(gè)的企業(yè)集團(tuán)
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)
齊魯制藥拿下7個(gè)新批文，涉及4個(gè)產(chǎn)品，其中地夸磷索鈉滴眼液和溴莫尼定噻嗎洛爾滴眼液為國(guó)產(chǎn)第二家獲批。截至目前，齊魯制藥已有11個(gè)眼科用藥產(chǎn)品獲批上市。
沈陽(yáng)興齊眼藥拿下5個(gè)新批文，涉及5個(gè)產(chǎn)品，其中環(huán)孢素滴眼液（Ⅱ）為國(guó)內(nèi)首仿+國(guó)產(chǎn)獨(dú)家。截至目前，沈陽(yáng)興齊眼藥已有42個(gè)眼科用藥產(chǎn)品獲批上市。
百億市場(chǎng)TOP1品種易主，這個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品暴漲300%
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，眼科用藥在2019年突破百億規(guī)模，然而在集采疊加疫情影響下近三年的情況跌宕起伏，2022年銷售額接近120億元，降幅為2.29%。
從小類來看，眼部血管病變治療藥和其它眼科用藥規(guī)模均在30億元水平，抗感染藥和抗炎藥規(guī)模均超過10億元，抗青光眼制劑和縮瞳藥是TOP5中唯一呈正增長(zhǎng)的小類，市場(chǎng)潛力可期。
表2：近三年眼科用藥TOP5品種及銷售情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局
雷珠單抗、康柏西普和阿柏西普是眼部血管病變治療藥“三巨頭”，近三年雷珠單抗和康柏西普之間的較量愈發(fā)激烈，而阿柏西普爆發(fā)力十分強(qiáng)勁。
雷珠單抗于2011年獲批進(jìn)口，康柏西普于2013年獲批上市，兩大品種于2017年進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保談判目錄后銷售額快速提升，雷珠單抗在2018年突破10億元，康柏西普在2019年突破10億元。最新數(shù)據(jù)顯示，雷珠單抗在2022年以3000萬左右的差距領(lǐng)先康柏西普，成為眼科用藥新的TOP1品種。
“后來者”阿柏西普于2018年獲批進(jìn)口，2019年進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保談判目錄后銷售額立即突破1億元，2020-2022年增速分別為106.52%、59.40%、18.69%，排名在2022年升至TOP4品種。
已納入第四批國(guó)采的玻璃酸鈉，銷售額在2021-2022年暴跌15.29%和21.64%，跌出了10億元梯隊(duì)。從企業(yè)情況來看，進(jìn)口企業(yè)失標(biāo)后市場(chǎng)份額快速下滑，而國(guó)產(chǎn)品牌則加快搶奪市場(chǎng)，這個(gè)眼科用藥大品種的格局已發(fā)生重大變化。
表3：2022年眼科用藥TOP20品牌中銷售額為正增長(zhǎng)的品牌
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局
環(huán)孢素滴眼液（Ⅱ）是沈陽(yáng)興齊眼藥的獨(dú)家產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批上市的用于治療干眼癥的環(huán)孢素眼用制劑，該產(chǎn)品在2020年獲批上市，2021-2022年增速分別是2839.20%、313.04%，銷售額在2022年超過了1.5億元，成功擠進(jìn)TOP20品牌榜單。
成都普什制藥的玻璃酸鈉滴眼液在2018年獲批，隨后中標(biāo)第四批國(guó)采銷售額快速上漲，2021-2022年增速分別是586.06%、80.56%，銷售額在2022年超過了1.2億元，也成為了TOP20新晉品牌，公司已成為玻璃酸鈉滴眼液國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。
6款國(guó)產(chǎn)新藥沖刺上市，10款產(chǎn)品搶仿熱度最高
表4：目前申報(bào)上市并在審的眼科用藥國(guó)產(chǎn)新藥
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)
SHR8058滴眼液和SHR8028滴眼液均是恒瑞醫(yī)藥從Novaliq公司引進(jìn)的產(chǎn)品，SHR8058滴眼液是全氟己基辛烷制劑，用于治療瞼板腺功能障礙相關(guān)干眼病，目前國(guó)內(nèi)暫無同類產(chǎn)品獲批，而SHR8028滴眼液是1%環(huán)孢菌素A制劑，用于治療干眼的體征和癥狀，對(duì)標(biāo)興齊眼藥的環(huán)孢素滴眼液（Ⅱ）。恒瑞醫(yī)藥早前已獲批的眼科用藥有9款，SHR8058滴眼液和SHR8028滴眼液是公司在該領(lǐng)域報(bào)產(chǎn)的首個(gè)1類新藥和改良新藥，具有積極意義。
兆科藥業(yè)的環(huán)孢素眼用凝膠用于治療干眼癥，每天給藥一次（過往一般需要每天給藥兩次），公司在年報(bào)中提到該新藥有望在2024年商品化面市。
硫酸阿托品滴眼液被譽(yù)為“近視神藥”，用于延緩兒童近視進(jìn)展，近幾年備受市場(chǎng)熱議，沈陽(yáng)興齊眼藥是該產(chǎn)品首家報(bào)產(chǎn)企業(yè)，該新藥已獲準(zhǔn)納入優(yōu)先審評(píng)程序。
齊魯制藥則集中火力搶食眼部血管病變治療藥市場(chǎng)，首家提交了阿柏西普眼內(nèi)注射溶液和雷珠單抗注射液生物類似藥的上市申請(qǐng)，有望終結(jié)進(jìn)口品牌壟斷市場(chǎng)的局面，同時(shí)也將成為康弘藥業(yè)康柏西普新的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者。
表5：2017年至今申報(bào)上市并在審的眼科用藥仿制藥TOP10產(chǎn)品
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)
2017年至今有超過200個(gè)受理號(hào)申報(bào)仿制上市并在審評(píng)審批中，涉及產(chǎn)品超過30個(gè)。玻璃酸鈉滴眼液、鹽酸莫西沙星滴眼液和地夸磷索鈉滴眼液搶仿熱度十分高漲，在審的受理號(hào)涉及企業(yè)均超過20家。
玻璃酸鈉滴眼液2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過7億元，目前競(jìng)爭(zhēng)格局是“3家進(jìn)口+22家國(guó)產(chǎn)”，已納入第四批國(guó)采目錄。
鹽酸莫西沙星滴眼液是近幾年上市的新品，2020-2022年的銷售額增速分別為384.80%、24.42%、181.83%，目前競(jìng)爭(zhēng)格局是“1家進(jìn)口+15家國(guó)產(chǎn)”，已納入第五批國(guó)采目錄。
地夸磷索鈉滴眼液2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過1.3億元，目前競(jìng)爭(zhēng)格局是“1家進(jìn)口+4家國(guó)產(chǎn)（已過評(píng)）”，或成為第九批國(guó)采的熱門眼科用藥之一，該產(chǎn)品目前由參天制藥占領(lǐng)九成以上的市場(chǎng)份額，“國(guó)產(chǎn)替代原研”大有可為。
表6：2017年至今申報(bào)上市并在審且有望拿下國(guó)內(nèi)首仿的眼科用藥
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)
此外，有9款眼科用藥目前暫無國(guó)內(nèi)仿制藥獲批，有望迎來國(guó)內(nèi)首仿，其中天津醫(yī)藥旗下天津金耀藥業(yè)涉及3個(gè)產(chǎn)品。
二氟潑尼酯滴眼液用于治療眼科術(shù)后局部炎癥和疼痛，氯替潑諾混懸滴眼液用于治療眼瞼和葡萄膜炎、角膜的炎癥等對(duì)皮質(zhì)類固醇敏感性的炎癥以及各種眼部術(shù)后炎癥，氯替潑諾妥布霉素滴眼液用于治療對(duì)類固醇有反應(yīng)的眼部炎癥及其伴隨的或潛在的眼表細(xì)菌感染。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、公司公告等
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至6月5日，如有疏漏，歡迎指正！
