財報季來臨，各大MNC（跨國藥企）陸續(xù)發(fā)布了半年報。
2021年增速第一（同比增長95%）的輝瑞憑借新冠疫苗和新冠藥物的增長依舊穩(wěn)坐MNCTOP1，上半年迎來兩位數(shù)60%的增長。
按照藥企總營收進行排序，全球營收Top10依次是：輝瑞（534.02億美元）、強生（474.46億美元）、羅氏（337.61億美元）、默沙東（304.94億美元）、艾伯維（281.21億美元）、諾華（253.12億美元）、百時美施貴寶（235.35億美元）、阿斯利康（211.61億美元）、賽諾菲（201.22億美元）、葛蘭素史克（171.94億美元）。
根據(jù) MNC半年報，2022H1暢銷藥TOP10如下：
下面，就讓我們詳細看看各家業(yè)績情況。
TOP10企業(yè)情況
輝瑞
據(jù)輝瑞公司財報顯示，2022H1營收額534.02億美元，同比2021年上半年的334.15億美元增長達到60%。而其凈利潤的增長更是達到了70%。其中疫苗Comirnaty 的221億美元，新冠特效藥Paxlovid 96億美元，約合317億美元是公司的主要收入。單憑其新冠產(chǎn)品的營收額直接超越一種TOP10MNC直指排行榜羅氏的320億美元。
除去其新冠領(lǐng)域，輝瑞其他的主線業(yè)務(wù)，乳腺癌藥物Ibrance （愛博新）255.7億美元，腫瘤領(lǐng)域前列腺癌藥物Xtandi（安斯泰）55.8億美元同比均有一定量的下降。
相對來說，其Eliquis （阿哌沙班）（35.37億美元，+13%）、Prevnar family（肺炎鏈球菌疫苗）29.94億美元（同比+19%）、罕見心臟病藥Vyndaqel/Vyndamax （維萬心）11.64億美元（同比+22%）、Inlyta（阿昔替尼）（5.08億美元，同比+4%）。
強生
強生2022H1的財報顯示其營收額度也達到了474.46億美元，同比增長了4.0%。但制藥業(yè)務(wù)占到其中的261.86億美元，同比增長6.5%。分析其主要前三名的產(chǎn)品：自免領(lǐng)域三巨頭之一的STELARA（ 烏司奴單抗 ）為48.87億美元（同比+10.5%），DARZALEX （ 達雷妥尤單抗 ）的38.42億美元（同比+37.0%）及其Imbruvica （ 依布替尼 ）20.08億美元（同比-10.4%）。
值得一提的是強生其上半年收入中，器械類產(chǎn)品收入達到了138.69億美元，同比增長了2.3%。
羅氏
據(jù)羅氏財報顯示，2022H1羅氏營收額為322.95億瑞士法郎約合339.39美元（按照6月30號1.05匯率折算），同比增長約5.2%。其中制藥業(yè)務(wù)收入約合234.64億美元，同比增長3%。
診斷類業(yè)務(wù)約合103.95億美元，同比增長約11.0%。分析其主線產(chǎn)品，Ocrevus（奧瑞珠單抗）營收約合30.56億美元（同比+17%），Perjeta（帕妥珠單抗）約合21.64億美元（同比+5%），Hemlibra（艾美賽珠單抗）約合19.17億美元（同比+30%）。已然替代原本的“三人組”AHR成為羅氏的新“主力”。
默沙東（MSD）
2022H1， 默沙東收入約為305億美元，同比增長38%為全球top10中增速排名第三的企業(yè)。其制藥業(yè)務(wù)上半年收入269億美元，同比增長45%。主要依靠Keytruda、Gardasil/Gardasil 9和Lagevrio的銷售增長所驅(qū)動。值得注意的是其PD-1抑制劑KEYTRUDA可瑞達（帕博利珠單抗）銷售額高達100.61億美元，同比增長30%。
目前，默沙東正積極開展Keytruda與創(chuàng)新療法的聯(lián)合研究，期望進一步擴大Keytruda的臨床價值，其2021年銷售額達到171.86億美元， 被視為是下一個有望突破200億美元的超級重磅炸彈藥物
艾伯維
2022年艾伯維上半年總營收281.21億美元，同比增長5.7%。而值得關(guān)注的是其Humira（修美樂）2022H1銷售額約為101億美元，同比增長2%，占艾伯維上半年總銷量的35.91%，有望在今年繼續(xù)突破200億美元。
其血液腫瘤業(yè)務(wù)收入33億美元，同比下降5.5%；神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入32億美元，同比增長16.2%；美容業(yè)務(wù)收入27億美元，同比增長6.6%；但其眼科產(chǎn)品收入15億美元，同比下降14.3%；血液腫瘤業(yè)務(wù)收入33億美元，同比下降5.5%。
諾華
7月19日，諾華制藥公布2022年半年度業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，諾華在上半年總收入253.12億美元，與上一年（253.67億美元）基本持平；其中，凈利潤為39.14億美元，同比下降21%。
2022年上半年，諾華創(chuàng)新藥凈銷售額為206億美元，Entresto（沙庫巴曲纈沙坦），Kesimpta（奧法妥木單抗），Cosentyx（司庫奇尤單抗），Kisqali（利柏西利）和Zolgensma等產(chǎn)品貢獻了強勁的增長動力。其中，Cosentyx和Entresto是主要增長動力之一。
Cosentyx上半年在歐洲獲批了新適應(yīng)證，作為一種單藥療法或聯(lián)合甲氨蝶呤，用于年齡在6歲及以上、對常規(guī)治療應(yīng)答不足或不耐受的兒科患者，治療2種類型的幼年特發(fā)性關(guān)節(jié)炎（JIA）。
Entresto的增長主要來源于其臨床療效的優(yōu)勢，Entresto是第一個也是唯一一個被批準(zhǔn)用于治療指南定義的心力衰竭患者的治療方法，包括射血分?jǐn)?shù)降低的心力衰竭患者（HFrEF）和射血分?jǐn)?shù)降低的心力衰竭患者（HFpEF）。
值得注意的是：
諾華于4月初宣布將整合制藥和腫瘤兩大業(yè)務(wù)部門合并為一個部門，同時創(chuàng)建兩個獨立的商業(yè)組織——美國創(chuàng)新藥部門和國際創(chuàng)新藥部門，為此大舉裁員8000人。此次半年報中指出，伴隨重組、整合，諾華預(yù)計到2024年將節(jié)省約15億美元的銷售費用。節(jié)省的費用會用于投入后續(xù)管線，并有助于其創(chuàng)新藥物部門（IM）中長期利潤增長。
7月，諾華旗下仿制藥業(yè)務(wù)部門山德士（Sandoz）對外表示，諾華將于今年年底決定對山德士進行剝離或是出售。此次半年報中顯示，諾華對于山德士的戰(zhàn)略評估正在進行中，預(yù)計最晚將在2022年底提供情況更新。
BMS
7月27日，BMS公布2022年半年度業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年BMS總收入235.35億美元。
BMS 將上市產(chǎn)品按生命周期劃分了三個層次，分別是成熟產(chǎn)品、新上市產(chǎn)品以及過專利期產(chǎn)品。
成熟產(chǎn)品：Eliquis（阿哌沙班）、Opdivo（納武利尤單抗）還在維持高個位數(shù)及兩位數(shù)增長。其中，Eliquis繼續(xù)扛起業(yè)績大旗，銷售額為64.46億美元，同比增長14%。Opdivo營收39.86億美元，同比增長10%。
新上市產(chǎn)品：Abecma（idecabtagene vicleucel； ide-cel）銷售額為 1.56 億美元。Reblozyl（羅特西普）銷售額3.28 億美元，同比增長 37%。
過專利期產(chǎn)品：Revlimid（來那度胺）面臨仿制藥激烈競爭，銷售額為 52.98 億美元，同比下跌 14%，但仍然位列BMS銷售排名前三甲。
此外，2022年上半年可以說是CAR-T產(chǎn)品適應(yīng)癥豐收年。BMS的CAR-T產(chǎn)品Abecma營收1.56億美元。與2021年同期Abecma的營收為0.24美元相比，增速迅猛。雖然增速最高的產(chǎn)品是Breyanzi（+550%），但剛上市的Abecma如此增速，潛力值得期待。
阿斯利康
7月29日，阿斯利康公布2022年上半年財報。財報顯示，上半年營收 221.61 億美元，同比增長 48%；研發(fā)投入 46.79 億美元，同比增長 35%，占營收比例 21%。
腫瘤業(yè)務(wù)75億美元，同比增長22%，營收增長最快；其中，三代 EGFR-TKI 奧希替尼貢獻最高，營收為 27.04 億美元，同比增長14%。心血管、腎臟及代謝疾病（CVRM）業(yè)務(wù)46億美元，同比增長19%；罕見病業(yè)務(wù)增長迅猛，總收入達到35億美元。
同樣令人注目的是，阿斯利康近半年來變化頻頻，架構(gòu)調(diào)整、收購不斷：
1月，阿斯利康宣布正式成立全渠道事業(yè)部，任命阿斯利康中國副總裁劉謙為全渠道事業(yè)部負責(zé)人，全面領(lǐng)導(dǎo)阿斯利康中國及縣慢病業(yè)務(wù)部、零售業(yè)務(wù)部、社區(qū)業(yè)務(wù)部、飛鷹業(yè)務(wù)部及東五縣域市場工作。
6月，阿斯利康中國原各事業(yè)部創(chuàng)新市場崗位將正式轉(zhuǎn)入數(shù)字化與商業(yè)創(chuàng)新部CCIC 創(chuàng)新疾病管理團隊，組建以治療領(lǐng)域、全梁道為核心基礎(chǔ)的商業(yè)創(chuàng)新團隊。
7月，阿斯利康完成對罕見病巨頭亞力兄制藥的收購。
賽諾菲
7月28日，賽諾菲發(fā)布2022年半年度業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，上半年總收入197.9億歐元（201.48億美元），同比增長14.2%；凈利潤31.84億歐元（32.42億美元），同比增長15.2%。
賽諾菲業(yè)務(wù)來源由特藥、疫苗、普藥以及消費者保健這四個板塊組成。
具體來看，賽諾菲的疫苗業(yè)務(wù)營收21.98億歐元，同比增加7.8%；消費者保健業(yè)務(wù)營收25.93億歐元，同比增加13.1%。而制藥業(yè)務(wù)（特藥+普藥）主要聚焦于免疫炎癥、神經(jīng)、罕見病、腫瘤、糖尿病等領(lǐng)域，上半年收入149.99億歐元，同比增長7.7%。Dupixent（度普利尤單抗）是賽諾菲的王牌產(chǎn)品，2022上半年實現(xiàn)收入35.77億歐元，同比增長44.4%。
賽諾菲同樣進行了架構(gòu)大調(diào)整：
3月，為踐行“Play-to-Win”策略，賽諾菲將對賽諾菲疫苗中國現(xiàn)有團隊架構(gòu)和資源進行調(diào)整，將關(guān)鍵客戶團隊、醫(yī)院客戶團隊、業(yè)務(wù)創(chuàng)新團隊、市場運營與優(yōu)化團隊，與業(yè)務(wù)推廣團隊整合。同時，賽諾菲原首席市場官周游決定謀求公司外部發(fā)展。
6月，賽諾菲宣布，自8月1日起將由施旺擔(dān)任賽諾菲大中華區(qū)總裁兼普藥負責(zé)人。賽諾菲大中華區(qū)原總裁賀恩霆博士將于8月1日起就任賽諾菲數(shù)字事業(yè)部全球負責(zé)人。履新后，賀恩霆將在賽諾菲巴黎總部工作，負責(zé)定義和實施賽諾菲普藥、特藥和疫苗全球事業(yè)部的數(shù)字化解決方案組合。
GSK
7月27日，葛蘭素史克（GSK）公布2022年上半年財報。財報顯示，上半年總營收141.19億英鎊（171.57億美元），同比增長28%。
GSK的業(yè)務(wù)來源分為?？扑幬铩⒁呙缫约捌账幦竽K。其中，?？扑幬锸杖?8.39億英鎊，同比增長69%，HIV藥物營收25.85億英鎊；疫苗收入33.84億英鎊，同比增長21%，帶狀皰疹疫苗Shinggrix銷售額增長逾一倍，達到7.31億英鎊；普藥收入48.96億英鎊，同比增長3%。
