此次融資額中的26.65億元將用于投資新藥研發(fā)項目。公告顯示，該項目由神州細胞子公司神州細胞工程和諾寧生物實施，總投資額為29.36億元；此次項目募集資金主要將用于補充項目臨床研究費用，以及補充臨床前生物藥研究平臺開發(fā)費。不過，神州細胞稱，由于藥品需要完成臨床試驗、獲得新藥注冊批件和生產(chǎn)文號后再進行商業(yè)化，還涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售推廣等多個領域，因此本募投項目無法單獨直接計算經(jīng)濟效益。
神州細胞稱，本次非公開發(fā)行所涉及的募投項目有助于加快公司臨床研究工作及推動相關產(chǎn)品在國內(nèi)外的上市進程，在一定程度上緩解公司研發(fā)及經(jīng)營資金緊張局面，有利于公司核心發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)和生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)健康發(fā)展。
具體來看，其中神州細胞的控股股東拉薩愛力克將以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的股票，認購金額不低于5000萬元且不超過1億元，最終認購數(shù)量為認購金額除以最終發(fā)行價格。截至本預案公告之日，拉薩愛力克持有神州細胞2.67億股股份，占公司總股本的61.52%。本次發(fā)行完成后，公司的總股本為5.22億股，謝良志與其一致行動人仍將控制公司58.29%股份，謝良志仍為公司的實際控制人。拉薩愛力克將直接持有公司股份比例為51.27%，仍為公司的控股股東。
發(fā)行價方面，公告顯示：本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
神州細胞控股股東拉薩愛力克不參與本次發(fā)行定價的詢價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購本次發(fā)行的股票；若本次發(fā)行未能通過上述詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，則拉薩愛力克同意按本次發(fā)行的發(fā)行底價參與認購。
依照規(guī)定，神州細胞控股股東拉薩愛力克認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日（即自本次非公開發(fā)行的股票登記至名下之日）起18個月內(nèi)不得轉讓，其他發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日（即自本次非公開發(fā)行的股票登記至名下之日）起六個月內(nèi)不得轉讓。
資料顯示，神州細胞于2020年6月登陸科創(chuàng)板上市。彼時，該公司發(fā)行價為25.64元/股，共計發(fā)行5000萬股股份，募集資金為12.82億元。而公司原本擬科創(chuàng)板IPO募資19.82億元。截至2021年1月22日，神州細胞股價報收45.36元/股，市值197億元。神州細胞目前尚未開始盈利。公司2017年至2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.41億元、-4.5億元和-7.94億元。2020年前三季度，神州細胞繼續(xù)虧損5.15億元。
