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千億網(wǎng)售處方藥市場解禁 藥企控價失靈 藥店干不干都虧

發(fā)布日期:2021-04-23   來源:E藥經(jīng)理人   瀏覽次數(shù):0
核心提示:在禁與不禁中徘徊了7年的網(wǎng)售處方藥政策,這次終于破題。4月15日,國務院宣布,在確保電子處方來源真實可靠的前提下,允許網(wǎng)絡銷
 在“禁”與“不禁”中徘徊了7年的網(wǎng)售處方藥政策,這次終于破題。

4月15日,國務院宣布,在確保電子處方來源真實可靠的前提下,允許網(wǎng)絡銷售除國家實行特殊管理的藥品以外的處方藥。而7天之前,中國首個電子處方中心剛剛在海南的博鰲樂城先行區(qū)落地。

“網(wǎng)售處方藥開放是大勢所趨,也確實會為慢病患者提供方便,我們是很支持的。關(guān)鍵還是處方的審核要做到規(guī)范。”在4月22日召開的2021年太湖灣生命健康未來大會上,阿斯利康全球執(zhí)行副總裁、國際業(yè)務及中國總裁王磊表示。

“只有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的合法、電子處方的合規(guī)才能支持藥品市場的開放,也只有藥品市場的開放才能立得住處方外流和分級診療,這一系列政策邏輯實際上環(huán)環(huán)相扣,一定要找到一個出口,網(wǎng)售處方藥解禁正是這樣一個出口。”解藥咨詢董事長廖光會分析稱。

網(wǎng)售處方藥的解禁,釋放了一個千億級的市場,若結(jié)合同樣已經(jīng)松綁的醫(yī)保支付政策,以及國家近期在反壟斷問題上的重拳,監(jiān)管層對構(gòu)建一個公開透明的藥品市場的決心已不言自明。

在這樣的政策語境下,現(xiàn)有的醫(yī)藥零售格局必將重新洗牌。

而另一個值得思索的命題是,在一個愈加透明的主消費市場,灰色的藥價還能否守???有沒有崩盤風險?藥企的價格管控體系還能否靈驗?

01 藥價守得住嗎?

中國的處方藥生意始終在一個相對封閉的圈子里進行。因為政策的限制,處方藥的線上零售占比也一直很低。

數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國處方藥銷售額達到1.13萬億元,占總藥品銷售額的66%??蓮匿N售渠道來看,醫(yī)院長期占據(jù)處方藥銷售市場較大份額,2018年占比72.2%,線上零售占比僅為0.5%。

雖然占比不高,但處方藥的線上銷售增速卻很快,顯著高于非處方藥。

2019年,中國處方藥線上銷售額達15.07億,同比增長42.42%,2016至2019年復合增長率高達219.71%。

而根據(jù)IQVIA的測算,2020年中國處方藥市場可能達到1.21萬億,其中醫(yī)院處方流出量為32%,處方外流市場規(guī)模將達到3925億。而在線上渠道,隨著網(wǎng)售處方藥的放開,如果能對接醫(yī)保系統(tǒng),包括在線公共醫(yī)療保險系統(tǒng)和商保,市場規(guī)模將達到1500億元。

數(shù)據(jù)來源:中信證券研究部

事實上,我們的“醫(yī)保支付”政策去年就已經(jīng)開始松動。

2020年3月,政府將符合條件的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務納入醫(yī)保支付范圍,鼓勵通過定點零售藥店直接結(jié)算支付,這讓線上購藥接入醫(yī)保支付將成為了必然趨勢。

那么問題來了,一旦網(wǎng)售處方藥和醫(yī)保支付可以實現(xiàn)一站式解決,藥價還守得住嗎?

“醫(yī)保在線支付放開了,醫(yī)保目錄的產(chǎn)品價格肯定得合規(guī),不能賣超高了;處方藥的網(wǎng)售放開,價格的長期趨勢也是下降;再加上監(jiān)管層近期對壟斷企業(yè)的懲罰所釋放出的信號,‘控銷’模式也行不通了。當這些束縛統(tǒng)統(tǒng)放開,我們的藥品消費市場將更加自由,那么在這樣一個自由的市場,價格未來會產(chǎn)生怎樣的變化?會崩盤嗎?這是需要我們格外關(guān)注的。”廖光會表示。

長久以來,藥企都面臨著線上線下協(xié)同的困境。今年開始,網(wǎng)售渠道對實體藥價的沖擊問題,更是被擺上臺面,兩個月前的藥企向電商平臺斷供事件,就是一個例證。

2月23日,四川美大康藥業(yè)就宣布,因該公司知名藥品“復方珍珠口瘡顆粒”的網(wǎng)絡零售價格混亂,嚴重影響線下連鎖藥店的上量工作,因此決定停止向京東自營藥房和阿里健康供貨。

據(jù)悉,這款藥在網(wǎng)上的最低報價,只有線下藥店的三分之一,致使線下藥店損失了不少客戶。

“斷供”所折射出的,是藥企對線上渠道定價管控的無力感。而在國家反壟斷的重拳之下,想逆轉(zhuǎn)這種趨勢已幾乎不可能。

今年以來,陸續(xù)有藥企因壟斷被罰。這次的揚子江事件中,其被指責的最大方面,也是對價格的操控。2019年開始,它對包括藍芩口服液和百樂眠膠囊等5種重點藥品的網(wǎng)上零售價格展開監(jiān)督,此后各平臺低價商家數(shù)量明顯減少,藍芩口服液甚至還出現(xiàn)了漲價的情況。監(jiān)管層對揚子江的懲罰顯示了反壟斷的決心——即使頭羊也不能例外。

互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)擊穿了藥品價格信息的壁壘,藥價透明化將成定局,藥企和藥店要如何應對?

“非處方藥也許是會存在一些維價的問題,但我認為網(wǎng)售處方藥的解禁,并不會對處方藥的價格產(chǎn)生太大的沖擊。”醫(yī)藥營銷人李志強分析稱。

李志強的原因有三點:

一是雖然網(wǎng)售處方藥的解禁意義重大,也符合趨勢,但從目前來說,它的政策才剛剛落地,網(wǎng)售渠道也只是藥企醫(yī)藥營銷的一個補充,還遠不能夠替代醫(yī)院渠道。

二是從藥企本身來說,它并不在乎網(wǎng)上賣的是否太便宜,很多藥本身就是集采的產(chǎn)品,專利期已經(jīng)過了,賣一盒就賺一盒利潤,那么它也不需要去維價,擁抱這個政策就可以了。

三是政策上也排除了一些需要特殊管理的藥品,像麻醉類、精神類的很多處方藥根本就是沒法掛在網(wǎng)上賣的。還有一些特定的腫瘤類創(chuàng)新的產(chǎn)品,現(xiàn)在藥企要追求的是患者管理,也不會放在網(wǎng)絡平臺銷售,這樣沖擊就更小了。

在他看來,因為政策剛剛出臺,未來還會有很多細化的方案出來,對不同的處方藥網(wǎng)售都會有針對性的方案,等政策出全,大家會看的更加清楚。“初期應該還是以輕癥慢病藥物為主。”

數(shù)據(jù)也顯示,未來中國網(wǎng)售處方藥市場的消費主力正是數(shù)量龐大的慢病患者。根據(jù)BCG醫(yī)藥電商調(diào)研,70%的患者希望能夠在線上購買需要長期服用的慢性疾病藥物。

而慢病高頻復檢、長期服藥的需求,也契合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的服務場景,電商平臺的價格優(yōu)勢也能夠為患者減輕負擔。

對于藥企線上線下的份額問題,王磊的看法則是“沒有必要執(zhí)拗,兩者并不矛盾。”

在王磊看來,線上是趨勢,但該在線下發(fā)生的場景還是會在線下發(fā)生,我們應該根據(jù)需要來調(diào)整自己的戰(zhàn)略,最重要的還是順勢而為。

02 藥店坐得住嗎?

對于監(jiān)管層這些年對網(wǎng)售處方藥政策的猶豫,藥賦能CEO邵清認為原因主要有三個。

“第一是線下連鎖的集體抵制。處方藥一旦開始網(wǎng)售,勢必會影響到相關(guān)方的利益,大家訴求不同,會造成政策的兩難。第二是安全性。大家擔心網(wǎng)售處方藥會導致藥品的濫用,放大風險,而醫(yī)藥電商的創(chuàng)新速度又遠快于監(jiān)管政策的創(chuàng)新,監(jiān)管理念和技術(shù)的跟上都需要時間。第三是這幾年恰好也是醫(yī)藥行業(yè)充滿變化的幾年,組織機構(gòu)和相關(guān)政策都有變動,客觀上也延遲了這項政策的出臺。”

7年過去,雖然O2O的模式將線下藥店的利益納入進來,一定程度調(diào)動了它們的積極性,但實體藥店對線上業(yè)務的糾結(jié)仍然沒有減少。

在今年的西湖論壇上,安徽藥店聯(lián)盟理事長王志強就道出了藥店的焦慮。他承認,如今藥店在美團、餓了么第三方平臺的銷售占比很高,高的能達到50%,不做不行,但問題是,做了又虧本。

“原來我們做新零售和第三方平臺的時候,認為它應該是個增量。而現(xiàn)在的情況是,你線上多賣了的錢,差不多正好是你線下少賣的錢,但卻平白多出了很多支出,比如配送費、平臺的抽點等等,我們光一年的配送費將近200萬,最后算下來還是不賺錢。網(wǎng)售處方藥一旦放開,顧客都不到你店里來了,再加上'4+7'帶量采購,還有慢病醫(yī)保的政策,一部分的顧客又都回流到醫(yī)院去了。我們對這種下滑趨勢也很無力。”

北京紫竹醫(yī)藥經(jīng)營有限公司副總經(jīng)理蘇元華也稱:“維價的工作我們一直在做。價格維護起來不容易,崩下去很快。對于工業(yè)企業(yè)來說,線上O2O雖然份額蠻高,但是和線下比'量'還是小的。”

蘇元華認為,沒有哪個品牌的連鎖希望是以低價聞名的,還是希望能夠從單純的價格競爭轉(zhuǎn)向更豐富的、更多的玩法和服務,以更好滿足消費者的需求,讓連鎖從長遠上有一席之地。

我國實體藥店和網(wǎng)上藥店銷售額占比

數(shù)據(jù)來源:首創(chuàng)證券

如今醫(yī)藥O2O也漸成紅海,連鎖用低價換來的的流量看似蓬勃,最后有多少可以真正沉淀下來,讓它變成自己的客戶,藥店顯然仍在尋找路徑。

廖光會直言,現(xiàn)在才去布局網(wǎng)售處方藥肯定是來不及了,窗口已經(jīng)關(guān)閉,流量從聚合到分散,等再次聚合大概需要15年以后。“所以即使你是利益既得者,也應該在地位最有保障的時候,就擁有創(chuàng)新意識,不能總是走在政策后面,跟著溜邊拼縫。未來我并不建議中小連鎖再湊進來做電商了,而是應該向內(nèi)延伸,踏踏實實做好所在區(qū)域的份額,就去做好街道上的第一大藥店,縣里的第一大藥店。”

此外,他還預計,處方藥的網(wǎng)售在初期的量上不會有一個特別大的井噴。

“雖然政策是剛剛落地,但最近一兩年內(nèi)業(yè)內(nèi)對此已經(jīng)有預期,很多平臺已在慢慢嘗試了。這次解禁的更大的意義在于,讓市場更誠實,讓消費者購藥更方便,讓渠道的存量增長更快速。畢竟原來就已經(jīng)很快了,能保持每年80%的增長,已經(jīng)很讓人振奮了。”

邵清也分析稱,雖然政策放開早就是共識,但政策的落地,還是會讓藥企和平臺少了許多顧慮與忐忑,更敢于全身心地進行投入了。“未來,圍繞處方藥這樣一個專業(yè)的領域也會形成一個基于網(wǎng)售的新生態(tài),包括處方怎么來,如何監(jiān)管,如何做會員營銷等等??傮w來說,這是一個對消費者,對電商平臺,對從業(yè)者都有好處的事情,也會推動醫(yī)改的進一步深化。”

業(yè)內(nèi)人士普遍認為,醫(yī)藥行業(yè)無論是政策和產(chǎn)業(yè)的環(huán)境都在持續(xù)向好,這些積累不僅讓處方藥網(wǎng)售的解禁變得順利成章,也讓更多政策創(chuàng)新變得可期。

“醫(yī)保局通過集采讓醫(yī)?;鸬膲毫Υ蟠蟮玫搅司徑?,取消了6億多農(nóng)民的新農(nóng)合的個人醫(yī)保賬戶都沒有產(chǎn)生很大的反彈,老百姓看病和用藥都能得到保障,這本身就是對改革最大的褒獎。以此成績?yōu)榛A,我們的政策是可以接納更多的創(chuàng)新的。”廖光會說。

他認為,最近幾年包括網(wǎng)售處方藥解禁在內(nèi)的一系列政策,對醫(yī)藥行業(yè)來說是一次涉及面最廣,深度也最深的周期性調(diào)整。“這一次的調(diào)整,有可能影響未來三四十年的藥品流通行業(yè)格局。”

03 監(jiān)管hold住嗎?

在網(wǎng)售處方藥放開之后可能面臨的一系列問題中,最受關(guān)注的就是監(jiān)管的問題。

事實上,為了給網(wǎng)售處方藥的放開提供更公平透明的環(huán)境,各地藥監(jiān)局已經(jīng)開始了針對藥品網(wǎng)售的專項整治。

4月20日,北京市藥監(jiān)局就召開了藥品醫(yī)療器械監(jiān)管重點工作及質(zhì)量安全排查部署會,并宣布將開展為期8個月的藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全大檢查。

其中,針對 “網(wǎng)訂店送”的網(wǎng)絡售藥模式發(fā)展較快的問題,為防范第三方平臺管理不到位、互聯(lián)網(wǎng)信息服務資格證不齊備等問題,相關(guān)單位將采取飛行檢查、重點企業(yè)約談等多種措施,壓實第三方平臺和經(jīng)營企業(yè)的主體責任,從源頭上化解風險。

這一檢查距離網(wǎng)售處方藥政策的落地,剛剛過去五天。

而4月以來,包括山西、安徽等省份的藥監(jiān)局都開始部署藥品網(wǎng)絡銷售違法違規(guī)行為專項整治行動,監(jiān)管層為網(wǎng)售處方藥保駕護航、整肅環(huán)境的意圖已不言自明。

“藥品流通的屬地化管理并沒有改變,省級藥監(jiān)部門負責藥品網(wǎng)絡交易平臺監(jiān)管,縣級以上地方藥監(jiān)部門負責區(qū)域內(nèi)藥品網(wǎng)售的監(jiān)管。”廖光會指出。

邵清也表示,主管部門的監(jiān)管技術(shù)已經(jīng)很成熟,也有了自己的監(jiān)管平臺,可以對全網(wǎng)實施渠道監(jiān)控。“此外,應該還是會強調(diào)平臺對商戶的監(jiān)管能力,整個過程中,平臺都需要承擔相應的責任。

在中國,網(wǎng)售處方藥剛剛開啟征程,一切充滿未知。

而在美國,它已經(jīng)形成一套成熟的模式。雖然其醫(yī)療衛(wèi)生體制與我國不盡相同,但在網(wǎng)售處方藥上的經(jīng)驗仍有值得借鑒之處。

美國的處方院外銷售額幾乎占處方銷售總額的45%,這也是得益于線上藥店、線下藥店、醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)保機構(gòu)及醫(yī)師之間已全面實現(xiàn)電子病例處方資源共享。2016年3月開始,美國的醫(yī)生、牙醫(yī)和其他醫(yī)療專業(yè)人員可以通過電子方式將處方直接發(fā)送到藥店,而不是將紙?zhí)幏浇唤o病人。

而幾天之前,我國的海南樂城電子處方中心也正式開始推進這件事。

作為中國首個電子處方中心,它將會對接互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、海南醫(yī)療機構(gòu)處方系統(tǒng)、各類處方藥銷售平臺、醫(yī)保信息平臺與支付結(jié)算機構(gòu)、商業(yè)類保險機構(gòu),實現(xiàn)處方相關(guān)信息統(tǒng)一歸集及處方藥購買、信息安全認證、醫(yī)保結(jié)算等事項“一網(wǎng)通辦”。

電子處方中心的樞紐作用

除此之外,對注冊地為海南的藥企在中國境內(nèi)完成Ⅰ-Ⅲ期臨床試驗并獲得上市許可的創(chuàng)藥,也鼓勵海南具備條件的醫(yī)療機構(gòu)按“隨批隨進”的原則直接使用,不得額外設置市場準入要求。

海南的這一系列政策創(chuàng)新,不僅為網(wǎng)售處方藥的全面放開積累經(jīng)驗,更是對中國的醫(yī)藥創(chuàng)新巨大的支持。

在大家都十分關(guān)心的網(wǎng)售處方藥的監(jiān)管上,美國網(wǎng)上藥店也是由聯(lián)邦機構(gòu)、州政府和機構(gòu)協(xié)調(diào)機制共同監(jiān)管,其中協(xié)調(diào)機制成員包括 FDA、司法部、緝毒局、聯(lián)邦調(diào)查局、美國郵政檢查服務、海關(guān)等。而PBM(Pharmacy Benefit Manager 藥品利益管理機構(gòu))作為管理處方藥的第三方中介機構(gòu),主要負責處理和支付處方藥索賠。

從美國經(jīng)驗來看,它的網(wǎng)售處方藥落地似乎是在多方聯(lián)合背書的條件下得以實現(xiàn)的。而這對我們的監(jiān)管也有啟發(fā)意義。

在早前,賽迪研究院就認為,對于中國的網(wǎng)售處方藥,未來也可以建立以國家藥監(jiān)總局為主導,各省市參與,工商、質(zhì)檢、衛(wèi)生、工商、公安、交通等多個部門協(xié)同合作的聯(lián)席監(jiān)管機制。

而因為網(wǎng)上藥店跨區(qū)域銷售比較頻繁,還需要建立一個跨部門的全國統(tǒng)一的信息系統(tǒng)監(jiān)督機制,同時完善我國跨區(qū)域銷售的法律體系和處罰機制。

它還建議加快《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易法》的立法,完善互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的法律法規(guī)體系以及行業(yè)指南,從而更好地指導和規(guī)范網(wǎng)上藥店的發(fā)展,保護消費者的合法權(quán)益。

原標題:千億網(wǎng)售處方藥市場解禁,藥企控價失靈,藥店干不干都虧,藥價會崩盤嗎?

 
 
 
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